Quinta à Décima Rodadas de Licitações

Em agosto de 2003, foi realizada a Quinta Rodada de Licitações na qual a ANP implantou a nova metodologia de desenho e licitação dos blocos exploratórios.

Passou a ser adotado o modelo de “células”, já utilizado em outras regiões, como o Golfo do México e o Mar do Norte. Neste modelo, as bacias são divididas em reticulados de aproximadamente 30 km² (células), que são agrupados de acordo com o grau de maturidade da bacia para determinar o tamanho dos blocos a serem licitados (TRIGO, 2010). Com este desenho, o tamanho médio dos blocos licitados foi de 179 km², ou seja, uma área significativamente inferior quando comparada às rodadas anteriores. Foram licitados 908 blocos exploratórios, localizados em 9 bacias sedimentares.

O novo modelo adotado pela Agência objetivou maior flexibilização na negociação dos blocos exploratórios, uma vez que as empresas podem definir seus objetivos a partir das unidades básicas de cada bacia. Esperava-se também incentivar a presença de novas empresas no segmento de exploração e produção de petróleo e gás natural, em especial as de médio e pequeno porte, bem como aumentar o dinamismo e a competição no mercado brasileiro de E&P, além de aumentar a atratividade das áreas licitadas (ANP, 2011c).

A Quinta Rodada foi concluída com a concessão de 101 blocos, equivalentes a uma área de 21,9 mil km², arrecadando R$ 27,4 milhões em bônus de assinatura, além de investimentos mínimos previstos para o PEM da ordem de R$ 363,5 milhões.

Este resultado pode ser interpretado como reflexo da atratividade das áreas oferecidas e da cautela dos investidores em face das recentes mudanças no modelo da licitação (AMORELLI; SILVA; CAMPOS, 2008).

A Sexta Rodada de Licitações foi realizada em 2004, com a oferta de 913 blocos exploratórios com área média de 222 km², localizados em 12 bacias sedimentares. O edital desta Rodada definiu os modelos exploratórios para classificação das bacias sedimentares, atualmente adotados pela Agência: bacias maduras, bacias de novas fronteiras tecnológicas e bacias de elevado potencial. As áreas ofertadas apresentavam bom potencial com oportunidades diversificadas, tendo sido licitados blocos em águas profundas localizados em bacias de elevado potencial e de fronteira tecnológica, blocos em águas rasas localizados em bacias de fronteira tecnológica e blocos em terra localizados em bacias maduras.

O resultado da Rodada foi a concessão de 154 blocos, equivalentes a uma área aproximada de 39,6 mil km², destacando-se a arrecadação de R$ 665,2 milhões de bônus de assinatura e os investimentos mínimos para a fase de exploração relativas ao PEM estimados em R$ 2,05 bilhões.

Em dezembro de 2004, o CNPE editou a Resolução n° 2 aprovando a Sétima Rodada de Licitações de blocos para a exploração e produção de petróleo e gás natural, a ser realizada pela ANP no ano seguinte. Em seu artigo 3° a Resolução do CNPE definiu o objeto desta licitação: áreas em bacias maduras; áreas em bacias de novas fronteiras tecnológicas; áreas em bacias de elevado potencial de descobertas para gás natural e petróleo, com ênfase especial no potencial para a produção de gás natural, visando recompor as reservas nacionais e o atendimento da crescente demanda interna e, campos marginais de petróleo e gás natural, visando a reativação da produção de campos com reservas conhecidas, que não atraem o interesse econômico das grandes empresas. Em conjunto com a Sétima Rodada de Licitações dos blocos com risco exploratório, também foi realizada a Primeira Rodada de Campos com Acumulações Marginais. No entanto, este trabalho irá

risco exploratório.

Desta forma, a Sétima Rodada de Licitações foi realizada em outubro de 2005 oferecendo 1.134 blocos com risco exploratório e área total de 397,6 mil km², abrangendo 14 bacias sedimentares. Os blocos apresentavam área média de 351 km². Foram ofertados 509 blocos onshore e 625 offshore. Dos 509 blocos terrestres, 438 estavam situados em bacias maduras e 71 em áreas consideradas de novas fronteiras. Dos 625 blocos marítimos, 87 estavam situados em áreas de elevado potencial e os 538 blocos restantes estavam situados em áreas de novas fronteiras.

Nesta Rodada merece destaque o grande interesse das empresas participantes nos blocos localizados nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santo, tendo em vista tratar-se de áreas com grande potencial para ocorrência de gás natural.

Foram arrematados 251 blocos exploratórios. No entanto, devido a algumas desistências, somente 240 blocos foram concedidos, correspondendo a uma área de 171 mil km². O total arrecadado com bônus de assinatura foi de R$ 1,08 bilhões e os investimentos mínimos na fase exploratória relativos ao PEM estimados em aproximadamente R$ 1,7 bilhões.

A Oitava Rodada de Licitações prevista para novembro de 2006 foi suspensa em seu primeiro dia por força de duas medidas liminares. No edital da Rodada estava prevista uma regra que restringia o número de ofertas vitoriosas, que tinha como objetivo estimular o processo concorrencial, garantir quantitativos eficientes de operação para os padrões da indústria e evitar eventuais descompassos entre o total de blocos arrematados e os efetivamente explorados. Foram ofertados 284 blocos distribuídos em sete bacias sedimentares, totalizando uma área de aproximadamente 101 mil km². Em relação aos modelos exploratórios ofertados 1,4% da área correspondia à bacia madura, 15,7% à de elevado potencial e 82,9% à áreas de nova fronteira, sendo a maior parte dos blocos offshore (90,2%).

Até o momento de suspensão da Rodada apenas dois setores foram arrematados:

águas profundas na bacia de Santos, contendo oportunidades de elevado potencial e nova fronteira, e terrestre na bacia Tucano Sul. Foram arrematados 38 blocos,

totalizando aproximadamente 12 mil km² (4,95 km² em Tucano e 6,95 km² em Santos). Estes blocos apresentaram um expressivo valor de arrecadação de bônus de assinatura de R$ 587 milhões, ultrapassando os resultados de outras Rodadas, e mostrando que se a Rodada fosse concluída poderia ter sido estabelecido um novo recorde neste parâmetro.

Em 2007, através da Resolução n.° 2, o CNPE autorizou a realização da Nona Rodada de Licitações na qual seriam inicialmente licitados 312 blocos com risco exploratório. No entanto, devido aos resultados obtidos pela Petrobrás, apontando a existência de uma nova e significativa província petrolífera contendo estimativa de grandes volumes recuperáveis de óleo e gás na área do Pré-Sal (mega-campo de Tupi), o CNPE determinou, através da Resolução n° 6/2007, a exclusão de 41 blocos das Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo, situados nesta área.

Sendo assim, a Nona Rodada de Licitações ofereceu 271 blocos localizados em 9 bacias sedimentares, totalizando 73 mil km² de área. Os blocos estavam distribuídos da seguinte forma: (i) 180 blocos offshore, sendo 111 em áreas marítimas de elevado potencial, com ênfase especial no potencial para produção de gás natural e 69 blocos em áreas de novas fronteiras marítimas, visando permitir o surgimento de novas bacias produtoras e (ii) 91 blocos onshore, sendo 29 blocos em áreas de novas fronteiras terrestres, visando atrair investimentos para regiões ainda pouco conhecidas geologicamente e 62 blocos em bacias terrestres maduras com o objetivo de oferecer oportunidades a pequenas e médias empresas.

Foram arrematados 117 blocos, totalizando uma área de 45,6 mil km². No entanto, apenas 108 blocos foram concedidos. Esta Rodada apresentou resultado recorde de arrecadação de bônus de assinatura no valor de R$ 2,1 bilhões, dos quais aproximadamente 90% correspondem a lances ofertados para blocos localizados nas bacias de Santos e Campos. O total previsto de investimento para o PEM foi de cerca de R$ 1,3 bilhões.

Em 3 de setembro de 2008, o CNPE editou a Resolução n° 10/2008, autorizando a ANP a realizar a Décima Rodada de Licitações. Assim, em dezembro de 2008, foi realizada a Décima Rodada, na qual foram oferecidas somente áreas terrestres

conformidade com o estabelecido pelo CNPE. Foram oferecidos 130 blocos localizados em 7 bacias sedimentares, com área total de 70,3 mil km². A licitação destes blocos em área fora do Pré-Sal objetivou proporcionar oportunidades exploratórias para pequenas, médias e grandes empresas petrolíferas, bem como para a indústria nacional de bens e serviços.

A Décima Rodada foi concluída com 54 blocos arrematados, equivalentes a uma área total de 48 mil km², mas houve várias desistências e somente 40 blocos foram concedidos, representando cerca de 45 mil km², ou seja, apenas 63,9% da área licitada foi concedida. Esta Rodada arrecadou R$ 80,2 milhões em bônus de assinatura e R$ 553,9 milhões em comprometimento de investimentos mínimos na fase de exploração, relativo aos valores efetivos do PEM após a assinatura dos contratos de concessão.

A Tabela 20 apresenta os resultados, relativos aos blocos com risco exploratório, do segundo grupo de Rodadas de Licitações. Como a Oitava Rodada de Licitações foi suspensa durante sua realização, impedindo sua conclusão, os resultados parciais disponíveis não foram incluídos nesta seção.

Tabela 20: Resultados da Quinta a Décima Rodada de Licitação por blocos licitados

Fonte : ANP, 2011c

Observa-se que da Quinta a Décima Rodadas foi oferecida uma quantidade de blocos com risco exploratório por licitação significativamente maior que no primeiro grupo de Rodadas. Destaca-se a Sétima Rodada que agregou o maior número de oportunidades em uma única licitação.

O Gráfico 18 apresenta a distribuição, quanto a localização (mar ou terra) dos blocos arrematados.

Gráfico 18: Distribuição dos blocos arrematados por localização Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP, 2011c

Rodada de Licitação Rodada 5 Rodada 6 Rodada 7 Rodada 9 Rodada 10

2003 2004 2005 2007 2008

Bacias Sedimentares 9 12 14 9 7

Blocos Licitados 908 913 1.134 271 130

Blocos Arrematados 101 154 251 117 54

Blocos Concedidos 101 154 240 108 40

- Blocos Onshore

Arrematados 20 89 210 65 54

- Blocos Offshore

Arrematados 81 65 41 52 -

Ao contrário do que ocorreu no primeiro grupo de Rodadas, somente na Quinta e Sexta Rodadas todos os blocos arrematados foram concedidos. O Gráfico 19 mostra o percentual de blocos concedidos em relação ao total licitado.

Gráfico 19: Distribuição dos blocos concedidos/ blocos licitados Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP, 2011c

A Nona e Décima Rodadas apresentaram os dois melhores índices de aproveitamento. A Quinta Rodada, apesar de ter inaugurado o novo modelo de desenho dos blocos licitados, bem como a modificação nos critérios de julgamento das ofertas, obteve o menor índice de aproveitamento.

Na Tabela 21 são apresentados os resultados da Quinta à Décima Rodadas em relação a área licitada.

Tabela 21: Resultados das Rodadas de Licitação por área observa-se que o tamanho médio dos blocos sofreu uma expressiva redução. Além disso, a partir desta licitação, o número de blocos licitados por Rodada aumentou significativamente.

No Gráfico 20 são apresentados os índices de aproveitamento em relação a área concedida. A Nona e Décima Rodadas também obtiveram os melhores resultados deste grupo de Rodadas, tendo a Décima Rodada, na qual foram licitadas somente áreas terrestres, apresentado o melhor aproveitamento.

Gráfico 20: Índice de aproveitamento: área concedida/ área licitada Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP, 2011c