Mercado dos sistemas de Business Intelligence 100

Se olharmos mais especificamente para a oferta de consultoria em sistemas de BI nos últimos anos, verificamos que esta se encontra em crescimento a nível mundial (ver quadro seguinte), de uma forma mais significativa na Ásia/Pacífico e na América Latina, apesar de a Europa e de os Estados Unidos serem ainda os dois grandes pólos de investimento nesta área. Note-se que apesar de o quadro apresentar o indicador pagamentos resultantes do licenciamento de ferramentas de software de BI, o que está em causa na oferta de projectos de BI para além das licenças de software, também é normalmente uma componente de prestação de serviços. Contudo, este indicador permite de forma parcial mas consistente averiguar a distribuição e evolução do volume de negócios nos projectos de consultoria em BI.

Quadro 8.1: Pagamentos resultantes do licenciamento de ferramentas na área de BI a nível mundial (milhões de dólares) Autor 2003 2004 Quota Mercado (%) 2003 Quota Mercado (%) 2004 Crescimento 2003-2004 (%) EUA 866,8 956,7 46,0 45,6 10,4 Canada 53,5 62,6 2,8 3,0 17,0 América Latina 28,3 37,8 1,5 1,8 33,7 Europa 693,4 761 36,7 35,9 9,7 Europa Central e África 21,1 24,8 1,1 1,2 17,5 Japão 114,7 137,2 6,1 6,2 19,6 Ásia/Pacífico 110,5 137,2 5,8 6,3 24,2 TOTAL 866,8 956,7 46,0 45,6 10,4 (Fonte: Graham, 2005)

A Europa, Médio Oriente e África (EMEA) representam mais de 37% dos volume de negócios mundial em termos de licenças de ferramentas de BI. Se olharmos mais em detalhe relativamente à Europa, a Europa de Leste continua a ocupar o lugar mais baixo, com uma distância significativa face à Europa Ocidental. No entanto, tal como na América Latina e na Ásia/Pacífico o crescimento observado é bastante grande, ultrapassando os 20%. Este crescimento deve-se ao aumento do mercado de tecnologias de informação e de outsourcing verificado nesta região.

Quadro 8.2: Pagamentos resultantes do licenciamento de ferramentas na área de BI na EMEA, 2002-2004 (milhões de dólares)

Sub-região 2002 2003 2004 PMC(%) 2004

Europa ocidental 594,0 668,3 730,4 9,3 Europa de leste 19,7 25,1 30,5 21,6 Médio Oriente e África 21,4 21,1 24,8 17,5

(Fonte: Contu et al., 2005)

Tipicamente um projecto de consultoria em sistemas de BI assenta numa solução que engloba, uma componente de software, uma adequada estrutura de hardware de suporte e uma componente de serviços de consultoria para implementar e contextualizar a solução junto do cliente.

Devido ao grau de especialização normalmente associado a estas componentes, a realidade da gestão estratégica de uma empresa na área da consultoria em sistemas de BI, passa muito pela gestão da sua

rede de clientes e de parceiros de negócio, a fim de maximizar o valor acrescentado que consegue criar para ambos e para si nos projectos que realiza.

Tem-se verificado ao longo do tempo um amadurecimentos destas soluções no que respeita ao seu posicionamento e utilização no seio das empresas. Inicialmente, grande parte dos sistemas de BI eram posicionados ao nível da gestão da empresa, onde eram largamente utilizados pela gestão de topo e por pessoas com um alto nível de especialização, tais como os directores departamentais. Contudo, nos dias que correm, estas soluções começam a dar sinais de expansão para os níveis hierárquicos mais baixos, entregando estes sistemas de BI eventualmente até ao nível da frente de contacto com os clientes. Essencialmente, verifica-se um maior grau de usabilidade por parte das ferramentas associado também a uma redução no seu custo.

Também é importante referir que, a implementação destes sistemas requer por parte dos clientes alguma maturidade no que respeita ao seu nível de recolha de informação e subsequente estruturação e armazenamento da mesma, caso contrário todo o processo fica dificultado e incompleto.

Apesar da área de BI ter sido considerada como uma das áreas prioritárias em termos de sistemas de informação durante o ano de 2005 (Biscotti et al. 2006), ao nível da Europa o crescimento tem-se mantido abaixo dos dez por cento. O investimento por parte das empresas em sistemas de BI vai no sentido de melhorar os seus processos de decisão e de um melhor alinhamento e controlo face às estratégias e objectivos corporativos. Como consequência, estes sistemas vêm evoluindo de forma a, por um lado dotarem as empresas de uma resposta mais eficaz aos seus clientes, e por outro, suportarem a complexidade dos relatórios de gestão, por sua vez são resultado de uma crescente necessidade regulatória.

Relativamente a Portugal não se conseguiram obter dados estatísticos específicos sobre a actividade dos serviços de consultoria em BI. No entanto, em termos de serviços de consultoria e partindo do pressuposto que esta actividade se encontra relacionada com os serviços de consultoria informática no geral, temos a seguinte informação retirada do INE.

Quadro 8.3: Prestação de serviços de actividades informáticas e conexas

Unidade: milhares de euros

Total 2004 2 169 598 79 190 3,65% 900 180 41,49% 437 716 20,17% 89 831 4,14% 46 205 2,13% 301 680 13,90% 2005 Continente 2 452 794 142 116 5,79% 997 610 40,67% 424 970 17,33% 26 540 1,08% 44 318 1,81% 354 112 14,44% Norte 255 906 21 023 8,22% 135 782 53,06% 15 172 5,93% 2 806 1,10% 928 0,36% 11 438 4,47% Centro 78 497 9 434 12,02% 33 177 42,27% 9 829 12,52% … … 9 829 12,52% Lisboa 2 088 262 109 306 5,23% 820 025 39,27% 394 206 18,88% 21 082 1,01% 43 090 2,06% 330 034 15,80% Alentejo 13 551 930 6,86% 3 895 28,74% 1 873 13,82% … … 1 873 13,82% Algarve 16 578 1 422 8,58% 4 732 28,54% 2 484 14,98% 1 384 8,35% 163 0,98% 938 5,66% % cresc 04-05 79,46% 10,82% -2,91% -70,46% -4,08% 17,38% Consultoria em configuração informática (hardware) Consultoria em configuração informática (software) Outros Serviços Informáticos Serviços de rede e telecomunicações Serviços de aluguer de equipamento informático sem operador Outros serviços (Fonte: INE 2006)

Podemos observar que os serviços de consultoria em software representam o maior volume de negócios das actividades informáticas, representando quase metade desse valor. Também é curioso observar que, apesar do volume total de prestação de serviços ter aumentado de 2004 para 2005, os sectores dos serviços de consultoria foram dos que tiveram um crescimento positivo, revelando assim uma tendência de crescimento positiva.

Segundo um relatório da Gartner (Biscotti et al. 2006) as principais tendências que se estão a verificar nesta área prendem-se com:

- Mudança no âmbito da aplicação destes sistemas, de uma abordagem reactiva e departamental, para uma abordagem de implementação amplamente difundida e com teor estratégico para a transformação dos negócios das empresas.

- Aumento do número de utilizadores dentro e fora das empresas, assim que estes sistemas comecem a ser implementados para além da empresa, junto dos seus parceiros e clientes. Adicionalmente estes sistemas serão desenvolvidos de forma a se conseguir acesso a um maior número de fontes de dados.

- Maior integração das funcionalidades destes sistemas nas ferramentas operacionais e nos processos de negócio.

Estamos perante um sector que é, por um lado, muito especializado em termos de aplicação de conhecimento e por outro, cada vez mais estratégico para os negócios das empresas, não tanto em termos operacionais mas acima de tudo em termos de gestão e estratégia.

Sendo um sector baseado em conhecimento intensivo é inevitável a necessidade de parceiros de negócio para satisfazer necessidades específicas de conhecimento, que permitam elaborar uma oferta de serviços mais completa. Os processos de relacionamento entre as empresas é fundamental, pois o

sucesso destes passa por as empresas verem os parceiros e os clientes também como elementos estratégicos na prestação dos seus próprios serviços.

No capítulo seguinte são apresentados os casos de estudo seleccionados e estudados para dar resposta às questões de investigação atrás formuladas.