Taxas Indicativas Equipe de Renda Fixa. 10 de fevereiro de 2021

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Taxas

Indicativas

Equipe de Renda Fixa

10 de fevereiro de 2021

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Garantia do FGC ¹ Isento de IR Investidor Qualificado

Ativo Rating 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos

CDB ABC Brasil AAA S&P 100%

CDB Arbi - 132% 138%

CDB Banco C6 Consignado - 135% 133%

CDB Banco Industrial Aa3 Moody´s 103% 115% 118% 121% 122% 125%

CDB Banco Rendimento 120% 125% CDB Banco Triangulo - 127% 129% 131% 132% CDB Banco XP AA Fitch 112% 127,5% 128% CDB BBM AAA Fitch 102% 105,5% CDB BMG A Fitch 121% 121,5% CDB BR Partners - 125% CDB Crediare 119%

CDB Daycoval AA+ S&P 105%

CDB Fibra BBB- S&P 127% 127%

CDB GMAC AAA Fitch 110% 115% 120% 125%

CDB ICBC Aa3 Moody´s 102%

CDB Indusval/Voiter - 129% 130%

CDB Midway Riachuelo - 135% 137%

CDB Omni BBB Fitch 125% 130% 125% 127%

CDB Pagbank - 145%

CDB Pan A Fitch 135% 133% 130%

CDB Paraná Banco AA+ S&P 101% 124% 125%

CDB Pernambucanas - 130% 132% CDB Realize - 129% 135% CDB Sofisa A+ Fitch 101% 123,5% CDB Sorocred - 129% 131% CDB Topazio - 120% 125% LC Sorocred - 131% 133%

LCA BBM AAA Fitch 107%

LCA Indusval/Voiter - 113%

LCI ABC Brasil AAA S&P 99% 103% 106%

Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA018002MH AA S&P 14-jun-18 15-jun-22 1,67 Semestral Vencimento 144% CRA017001P5 AAA Fitch 3-mai-17 19-abr-23 3,27 Semestral Vencimento 124% CRA019000RT AAA S&P 20-mar-19 15-abr-26 4,46 Anual Anual 128% 17J0000001 AAA Fitch 2-out-17 5-abr-23 2,75 Semestral Vencimento 130% 17C0000201 AAA Fitch 24-mar-17 1-jun-22 2,08 Mensal Vencimento 127% 18K0000201 AA+ S&P 9-nov-18 20-nov-23 2,85 Semestral Anual 130% 18E0907339 Aa3 Moodys 9-mai-18 9-jun-22 1,20 Semestral Anual 129% 19G0269138 AA+ S&P 3-jul-19 4-jul-25 3,51 Semestral Semestral (inico 2023) 131% CRI BR Properties

CRI Cyrela

CRI Direcional TrueSec 193ª/1ª

Ativo

CRA Batatais CRA Raizen CRA São Martinho CRI Aliansce CRI Aliansce

%CDI

A rentabilidade acompanha à taxa de juros interbáncaria (CDI).

CDB / LC

LCA / LCI

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Ativo Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA019000XD AA+ S&P 18-mar-19 15-mar-23 2,27 Semestral Anual 2,4% CRA018004SC AA- S&P 15-out-18 19-out-22 1,94 Semestral Anual 2,3% CRA019000GP AA- Fitch 15-fev-19 15-fev-24 1,90 Trimestral Trimestral 1,9%

CRA019006C8 Sem Rating 14-nov-19 14-nov-24 1,98 2,8%

CRA019005Q0 A- Fitch 15-out-24 15-out-24 2,69 Semestral Semestral 3,65%

19G0835181 A S&P 23-jul-19 15-ago-22 1,74 3,3%

VVAR15 Sem Rating 25-jun-20 25-jun-21 0,80 0,5%

MRVE29 AA- Fitch 15-fev-17 15-fev-22 1,18 Semestral Semestral 0,7% NATU27 AA+ S&P 25-set-17 25-set-21 1,49 Semestral Vencimento 0,4%

3247819SEN AAA Fitch 13-nov-19 10-nov-22 2,16 1,9%

DEB

DEB MRV Engenharia DEB Natura FIDC SYNGENTA CRA Cocal CRA Vale do Tijuco CRA Vamos Locação CRA Vertsec Bem Brasil 1ª/42ª CRA Zilor

CRI Brz

CDI+

Seu rendimento é composto por duas parcelas: a taxa de juros interbancária (CDI) e _{uma taxa pré-fixada.}

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Ativo Rating 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos CDB BMG A Fitch 2,6% 3,65% 3,75% 3,95% 4,3% CDB Fibra BBB- S&P 2,85% 3,15% 3,6% 4,25% CDB Indusval/Voiter - 1,75% CDB Pan A Fitch 3,75% 4,2% 4,55% CDB Pine BBB- S&P 2,85% 3,45% 3,75% 3,8%

Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA0190066O AAA S&P 27-nov-27 17-nov-27 6,32 Anual Vencimento 3,95% CRA020002H1 AA+ Fitch 14-jul-20 15-jul-30 6,88 Semestral Anual( inicio 2028) 3,65% CRA020003K7 Sem Rating 4-nov-20 15-out-24 3,03 Semestral Anual 4,15% CRA019003JY AAA Fitch 15-jun-19 15-jun-29 7,13 Anual Anual -Iniciando 2027 3,25%

CRA020001E4 AA+ S&P 22-mai-20 15-mai-25 3,85 3,3%

CRA020001P8 AAA Fitch 15-jun-20 17-jun-30 6,86 Semestral Anual ( inicio 2028) 3,5% CRA020003KB AAA Fitch 16-nov-20 18-nov-30 7,24 Semestral Anual (Inicio 2028) 3,7% 18L0541633 AA+ S&P 10-dez-18 18-dez-24 2,58 Semestral Anual 2,55%

13J0119975 AA Fitch 15-out-13 15-out-31 5,17 Anual Anual 3,55%

19H0262186 AAA S&P 15-ago-19 15-ago-29 6,74 Semestral Anual 3,5% TAEE17 Aaa Moodys 15-set-19 15-set-44 13,11 Semestral Semestral 4,05% CBAN12 AAA Fitch 15-nov-19 15-jul-34 9,14 Semestral Semestral 3,85% ETBA12 AAA Fitch 15-dez-18 15-fev-29 5,85 Semestral Semestral 3,6% ETEN22 Sem Rating 15-out-20 15-out-30 6,82 Semestral Anual 3,75%

ENMTB3 Sem Rating 15-out-20 15-out-30 6,82 3,75%

ENEV26 Sem Rating 15-set-20 15-set-35 10,23 Semestral Anual (Inico 33)] 3,65%

ENTV12 AA- Fitch 15-fev-18 15-dez-30 6,07 Anual Anual 3,95%

CGMG18 AA Fitch 15-ago-20 15-ago-31 5,81 Semestral Anual (Inicio 2024) 3,6% IGSN15 AA S&P 15-jul-20 15-jul-34 6,94 Semestral Semestral (Inicio 2023) 4%

NEOE26 AA+ S&P 15-jun-19 15-jun-33 6,45 Anual Anual 3,4%

PETR27 AAA S&P 15-ago-19 15-set-34 11,01 Semestral Vencimento 3,65% PETR26 AA Fitch 15-jan-19 15-jan-29 6,92 Semestral Vencimento 3,2% TBEG11 AAA Fitch 15-jul-19 15-jul-35 6,72 Semestral Semestral 3,95% VRDN12 AA- Fitch 15-fev-20 15-dez-34 7,33 Semestral Semestral 4,65% DEB Petrobras

DEB Tibagi Energia DEB Via Rondon DEB Eneva DEB Entrevias DEB GASMIG DEB Igua Saneamento DEB Neoenergia DEB Petrobras CRI Rede D'or DEB Taesa

DEB Concessionaria Rota das Bandeiras DEB Empresa de Transmissão Baiana DEB Energisa

DEB Energisa Mato Grosso CRA Klabin CRA Minerva CRA Raízen CRA020003KB CRI Direcional CRI Petrobras CDB / LC Crédito Privado Ativo CRA Adecoagro CRA BRF CRA Isec Flora 1ª/21ª

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CDB Banco Industrial Aa3 Moody´s 7,4% 8,1% 8,65%

CDB BMG A Fitch 5,4% 7,5% 8,25% 8,35% 8,45% 8,6% CDB Digimais - 7,1% 8,1% CDB Fibra BBB- S&P 5,95% 7,35% 7,8% 8,25% 8,9% CDB Indusval/Voiter - 4,15% 6,25% CDB Omni BBB Fitch 6,45% 7,95% CDB Pan A Fitch 6,35% 7,4% 8,3% 8,8% 9,2% CDB Pine BBB- S&P 3,55% 7,6% 8,3% 8,55% 8,85%

LCI ABC Brasil AAA S&P 3,35% 5,2%

LCA / LCI

Prefixado

Você sabe exatamente a rentabilidade que irá receber se mantiver o título até a data de vencimento.

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Moody's S&P Fitch

Aaa AAA AAA

Aa1 AA+ AA+

Aa2 AA AA

Aa3 AA-

AA-A1 A+ A+ A2 A A A3 A- A-Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB-Ba1 BB+ BB+ Ba2 BB BB Ba3 BB- BB-B1 B+ B+ B2 B B B3 B- B-Caa1 CCC+ Caa2 CCC Caa3 CCC-CC C DDD DD D

Disclaimer / Glossário

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