Gerenciando membros da campanha Editando vários membros da campanha
7. Adicione os membros
Exibindo e editando um membro da campanha
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para exibir, editar ou remover membros da campanha: • Ler em campanhas E Ler em leads E Ler em contatos
Para adicionar membros da campanha: • Ler em campanhas E Editar em leads E Editar em contatos A partir da página de detalhes do membro da campanha, você pode editar, excluir ou clonar o
registro de um membro da campanha. Além disso, se ele for baseado em um lead, você poderá converter esse lead; caso seja baseado em um contato, você poderá criar uma oportunidade. Para exibir a página de detalhes do membro da campanha, clique no nome do membro da campanha nas colunas Nome, Primeiro nome ou Sobrenome da lista relacionada Membros da campanha em uma página de detalhes da campanha ou na guia Membros existentes.
Nota: Para exibir um membro da campanha, você precisa ter permissões da campanha e do lead ou contato. Por exemplo: para exibir um membro da campanha criado com base em um lead, você deverá estar habilitado para visualizar tanto a campanha quanto o lead. Para editar o layout da página de detalhes do membro da campanha, nas configurações de gerenciamento de objeto para membros da campanha, acesse Layouts de página e clique em Editar ao lado do nome de layout da página.
Editando um membro da campanha
Para editar um membro da campanha, clique em Editar na página de detalhes do membro da campanha, altere os campos que você deseja atualizar e clique em Salvar. Os campos derivados do contato ou do lead só podem ser editados pelas páginas de detalhes do lead ou do contato. Nota: Se seu administrador tiver habilitado edição inline para sua organização, você não poderá usar a edição inline na lista suspensa Status da página de detalhes do membro da campanha. Em vez disso, clique em Editar na página de detalhes da campanha para editar a lista suspensa Status.
Clonando um membro da campanha
Para clonar o membro de uma campanha, clique em Clonar na página de detalhes do membro da campanha e, em seguida, selecione uma campanha e adicione um contato ou lead. Altere os campos que você deseja clonar para o novo membro da campanha e, em seguida, clique em Salvar.
Excluindo um membro da campanha
Para excluir um membro da campanha, clique em Excluir na página de detalhes do membro da campanha.
Nota: A exclusão do registro de um membro da campanha é permanente; o registro não pode ser recuperado pela lixeira. No entanto, o registro original do lead ou do contato não é excluído.
Convertendo um lead
Se o membro da campanha tiver sido criado a partir de um lead, você poderá clicar em Converter lead na página de detalhes do membro da campanha para converter o lead. Ao converter um lead, o membro da campanha ainda fará parte dela, mas seu tipo será alterado de lead para contato.
Criando uma oportunidade
Se o membro da campanha tiver sido criado a partir de um contato, você poderá clicar em Criar oportunidade na página de detalhes do membro da campanha para criar uma oportunidade. Ao criar uma oportunidade, o membro da campanha ainda fará parte dela.
CONSULTE TAMBÉM:
Campos do Membro da campanha Campos do Membro da campanha
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Os campos disponíveis variam de acordo com a sua edição do Salesforce. Esses são os campos (em ordem alfabética) que formam o membro de uma campanha. A maioria
dos campos dos membros da campanha deriva do registro do lead ou do contato do qual o membro da campanha foi criado, e deve ser editada a partir do registro correspondente do lead ou contato. Alguns desses campos podem não estar visíveis nem ser editáveis, dependendo do layout da página e das configurações de segurança no nível do campo.
Descrição Campo
A campanha à qual o lead ou contato pertence.
Campanha
A moeda padrão de todos os campos com quantia monetária no membro da campanha. As quantias são exibidas na moeda do
Moeda do membro da campanha
membro da campanha e também são convertidas para a moeda pessoal do usuário. Disponível somente para organizações que usam várias moedas.
O tipo de registro do membro da campanha, que determina o layout de página disponível para o membro da campanha. (Somente leitura)
Tipo de membro da campanha
Parte da cidade do endereço do lead ou contato.
Cidade
A empresa, se o membro da campanha for baseado em um lead, ou a conta, se o membro da campanha for baseado em um contato.
Empresa (conta)
O nome do contato, caso o membro da campanha seja baseado em um contato.
Contato
Parte que menciona o país do endereço do usuário. A entrada é selecionada em uma lista de opções de valores padrão ou inseridos como texto. São permitidos até 80 caracteres se o campo for de texto.
País
Usuário que criou o membro da campanha. (Somente leitura)
Criado por
Data em que o membro da campanha foi criado. (Somente leitura)
Data de criação
Descrição do lead ou contato.
Descrição Campo
da pesquisa e no cartão do contato, e permanecerá em branco nos arquivos .csv criados ao exportar registros.
Endereço de email do lead ou contato.
Se o contato deseja receber email. Se você usar o Data.com, o valor do campo Email será ocultado nos resultados da pesquisa e no cartão do contato e permanecerá em branco nos arquivos .csv criados ao exportar registros.
Recusa de email
Número do fax do lead ou contato.
Fax
Se o contato deseja ser incluído em faxes de transmissão.
Recusa de fax
Nome do lead ou contato.
Nome
Data em que o membro da campanha respondeu primeiro. (Somente leitura)
Primeira data respondida
Usuário que alterou pela última vez o registro do membro da campanha. (Somente leitura)
Modificado pela última vez por
Data em que o registro do membro da campanha foi modificado pela última vez. (Somente leitura)
Data da última modificação
Sobrenome do lead ou contato.
Sobrenome
O nome do lead, caso o membro da campanha seja baseado em um lead.
Lead
Origem do lead, como por exemplo Anúncio, Parceiro ou Web. Você seleciona uma entrada em uma lista de opções com os valores disponíveis, que é definida pelo administrador. Cada valor da lista de opções pode ter até 40 caracteres.
Origem do lead
Número do celular do lead ou contato.
Celular
Número de telefone do lead ou contato.
Telefone
Indica se o membro da campanha respondeu.
Respondido
A saudação para abordar a pessoa, como Sr., Sra., Dr. ou Prof.
Saudação
Parte do estado ou da província do endereço do usuário. A entrada é selecionada em uma lista de opções de valores padrão ou inseridos como texto. São permitidos até 80 caracteres se o campo for de texto.
Estado/província
O status do membro da campanha, como enviado ou respondido.
Status
Parte da rua do endereço do lead ou contato.
Rua
O título do lead ou contato, como Presidente.
Descrição Campo
CEP ou código postal do endereço do lead ou contato.
CEP/Código postal
CONSULTE TAMBÉM:
Exibindo e editando um membro da campanha Adicionando vários membros da campanha
Importando membros da campanha
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Adicione contatos, leads e contas pessoais a campanhas usando o Assistente de importação de dados.
Com o Assistente de importação de dados, um usuário de marketing designado pode usar um arquivo CSV (valores separados por vírgula) para importar contatos, leads ou contas pessoais e rastrear suas respostas em cada estágio de uma campanha.
NESTA SEÇÃO:
Adicionar ou atualizar membros da campanha com o Assistente de importação de dados Para adicionar ou atualizar muitos membros de campanha ao mesmo tempo, execute o Assistente de importação de dados a partir da página de detalhes da campanha.
Adicionar contatos existentes a uma campanha com o Assistente de importação de dados
Para adicionar vários contatos como membros de uma campanha, ative o Assistente de importação de dados na página de detalhes da campanha.
Adicionar leads existentes a uma campanha com o Assistente de importação de dados
Para adicionar diversos leads como membros de uma campanha, execute o Assistente de importação de dados na página de detalhes da campanha.
Adicionar contas pessoais existentes a uma campanha com o Assistente de importação de dados
Para adicionar diversas contas pessoais como membros de uma campanha, execute o Assistente de importação de dados na página de detalhes da campanha.
Criar contatos e adicioná-los a uma campanha com o Assistente de importação de dados
Com um único arquivo de importação, você pode criar vários contatos ao mesmo tempo e torná-los membros de uma campanha. Criar leads e adicioná-los a uma campanha com o Assistente de importação de dados
Para adicionar diversos leads como membros de uma campanha, execute o Assistente de importação de dados na página de detalhes da campanha.
Adicionar ou atualizar membros da campanha com o Assistente de importação de dados EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para adicionar ou atualizar membros da campanha por meio do Assistente de importação de dados: • Usuário de marketing selecionado em suas informações de usuário E Ler em contatos OU Importar leads E Editar em campanhas Para adicionar ou atualizar muitos membros de campanha ao mesmo tempo, execute o Assistente
de importação de dados a partir da página de detalhes da campanha. Adicionar membros da campanha
Antes de iniciar, certifique-se de que seu arquivo de importação está no formato CSV e contém valores para esses campos.
• ID do Salesforce do contato ou lead. No caso de contas pessoais, você usa o ID do contato associado à conta pessoal como ID do Salesforce.
• ID da campanha (se você estiver em uma página não da campanha e quiser importar registros)
Dica: Para obter IDs do Salesforce ou outros valores de sua organização, execute relatórios e, em seguida, exporte os dados de relatório.
1. Na página de detalhes da campanha, selecione Gerenciar membros > Adicionar membros