EDIÇÕES
Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce1 móvel.
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Com Influência de campanha personalizável, você pode decidir como atribuir crédito a cada campanha que contribui para conquistar uma oportunidade.
Nota: Essas informações se aplicam apenas à Influência da campanha personalizável e não à Influência da campanha 1.0.
NESTA SEÇÃO:
Adicionar campanhas influentes a uma oportunidade
Gerencie listas de campanhas que influenciam suas oportunidades diretamente em páginas de detalhes de oportunidade.
Exibir resultados de campanha por campanha
Para entender o retorno sobre o investimento de uma campanha, observe as oportunidades influenciadas pela campanha e a receita total que elas representam.
Exibir resultados de campanha por conta
Entenda como o marketing está afetando o pipeline em uma conta específica. Veja as oportunidades em uma conta e as campanhas que as influenciaram usando a lista relacionada Influência da campanha.
Gerar relatórios sobre resultados de campanha
Para entender melhor o retorno sobre investimento de suas campanhas, crie tipos personalizados de relatório que combinam influência de campanha com Oportunidades, Campanhas, Contatos e Contas.
Adicionar campanhas influentes a uma oportunidade
EDIÇÕES
Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce1 móvel.
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para visualizar a lista relacionada à influência da campanha:
• Ler em Campanhas e Oportunidades Para adicionar ou atualizar manualmente campanhas influentes: • Ler em campanhas E Ler e Editar em Oportunidades E Usuário de marketing selecionado em detalhes do usuário Gerencie listas de campanhas que influenciam suas oportunidades diretamente em páginas de
detalhes de oportunidade.
Nota: Essas informações se aplicam apenas à Influência da campanha personalizável e não à Influência da campanha 1.0.
Considere estes detalhes antes de adicionar campanhas influentes às suas oportunidades. • Se sua empresa usar o modelo de influência Origem principal da campanha, você não poderá
adicionar manualmente campanhas influentes a oportunidades. As campanhas são adicionadas a oportunidades automaticamente, com base nas regras definidas pelo administrador. • Se sua empresa usa outro modelo de influência de campanha e o administrador permitiu, você
pode adicionar campanhas influentes a oportunidades por si mesmo. 1. Visualize a página de detalhes de uma oportunidade.
2. Clique em Novo na lista relacionada Influência da campanha.
3. No campo Nome da campanha, digite um nome ou clique em para pesquisar uma campanha.
4. Se você estiver usando o modelo de influência Origem principal da campanha e desejar designar a campanha como a principal, selecione Origem principal da campanha.
Exibir resultados de campanha por campanha
EDIÇÕES
Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce1 móvel.
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para exibir detalhes de uma campanha:
• Ler em campanhas Para entender o retorno sobre o investimento de uma campanha, observe as oportunidades
influenciadas pela campanha e a receita total que elas representam.
Nota: Essas informações se aplicam apenas à Influência da campanha personalizável e não à Influência da campanha 1.0.
Quando você exibe a página de detalhes de uma campanha, a lista relacionada Oportunidades influenciadas (1) exibe as oportunidades geradas pela campanha. As oportunidades exibidas são baseadas no modelo de influência de campanha padrão designado pelo administrador.
A seção Estatísticas da campanha (1) da página de detalhes da campanha exibe um resumo das oportunidades geradas pela campanha, incluindo o número de oportunidades, a receita total delas e a receita total das oportunidades ganhas.
Exibir resultados de campanha por conta
EDIÇÕES
Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce1 móvel.
Disponível em: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions
PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para exibir detalhes de uma campanha:
• Ler em campanhas Para exibir a lista relacionada Influência da campanha:
• Ler em oportunidades E
Acesso de leitura para o campo Conta em oportunidades relacionadas
Para exibir registros de influência da campanha:
• Acesso de leitura para campanhas,
oportunidades e contas relacionadas
Exibir gráficos de Influência da campanha:
• Acesso de leitura ao campo Tipo em campanhas Entenda como o marketing está afetando o pipeline em uma conta específica. Veja as oportunidades
em uma conta e as campanhas que as influenciaram usando a lista relacionada Influência da campanha.
Nota: Essas informações se aplicam apenas à Influência da campanha personalizável e não à Influência da campanha 1.0.
Quando você exibe a página de detalhes de uma conta, a lista relacionada Influência da campanha mostra as oportunidades na conta. A lista também mostra a fatia de receita de cada oportunidade influenciada por campanhas específicas. Um par de gráficos mostra a receita influenciada por cada campanha (1) e a fatia influenciada por cada tipo de campanha (2).
Para filtrar as oportunidades representadas, use os menus acima de cada gráfico. Para ver a lista completa de oportunidades influenciadas, juntamente com a proporção da receita atribuída a cada campanha, clique em Exibir tudo.
As oportunidades exibidas são baseadas no modelo de influência de campanha padrão designado pelo administrador. O gráfico Influência por campanha mostra os resultados de até 1.000 campanhas com as maiores fatias da receita. O gráfico combina os registros de influência da campanha de campanhas excluídas em um valor separado. O gráfico Influência por tipo de campanha mostra os resultados de até 1.000 tipos de campanha com as maiores fatias da receita. É importante que cada uma das campanhas tenha um nome exclusivo, para que esses gráficos sejam calculados corretamente.
Se a lista relacionada Influência da campanha não for exibida, procure o administrador. No Salesforce1, os registros de influência da campanha aparecem sem os gráficos.
Gerar relatórios sobre resultados de campanha
EDIÇÕES
Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce1 móvel.
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para criar ou atualizar tipos de relatórios
personalizados:
• Gerenciar tipos de relatório personalizados Para excluir tipos de relatórios personalizados:
• Modificar todos os dados
Para entender melhor o retorno sobre investimento de suas campanhas, crie tipos personalizados de relatório que combinam influência de campanha com Oportunidades, Campanhas, Contatos e Contas.
Nota: Essas informações se aplicam apenas à Influência da campanha personalizável e não à Influência da campanha 1.0.
Veja alguns exemplos de tipos personalizados de relatório que você pode criar para ver a situação de suas campanhas.
• Campanhas com oportunidades influenciadas – relaciona as campanhas que geraram mais oportunidades e tiveram o melhor retorno sobre o investimento.
• Oportunidades com influência de campanha – relata o quanto as campanhas influenciaram as oportunidades. Crie um relatório separado para cada modelo de influência e os adicione a um painel para poder comparar os resultados em cada modelo.
• Contatos ou contas com influência de campanha – relaciona os contatos ou contas que foram influenciados por campanhas.