Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
As regras de Informações da empresa para contas e de Informações da empresa para leads exigem uma licença Data.com Premium Clean.
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited Quando você atualiza seus dados de conta, contato e lead com a Integração de dados, as regras
de integração de dados comparam seus registros a registros do Data.com. A comparação é baseada nas configurações de mapeamento de campos de correspondência da regra.
Nota: Essas informações aplicam-se a Integração de dados e não a Data.com Clean. Para cada regra de integração de dados ativa, a Integração de dados compara e faz a correspondência dos seus registros com os registros do Data.com. A correspondência é baseada no mapeamento de campos de correspondência da regra. Cada regra tem seu próprio mapeamento de
correspondência padrão. Além disso, com base nas suas configurações, o Data.com atualiza seus registros quando você ativa uma regra pela primeira vez ou altera seus mapeamentos de correspondência.
A correspondência com a Integração de dados tem os seguintes recursos e limitações. Contas
• A regra Informações da empresa para contas exige uma licença Premium Clean. • As regras Códigos geográficos para conta não exigem uma licença do Data.com Clean. • Somente o serviço de correspondência do Data.com está disponível.
• Todos os países da Dun & Bradstreet têm suporte. Contatos
A regra Códigos geográficos para endereço de correspondência do contato não exige uma licença do Data.com Clean. Leads
• A regra Informações da empresa para leads exige uma licença Data.com Premium Clean. • A regra Códigos geográficos para endereço de lead não exige uma licença do Data.com Clean. • A correspondência de leads é feita com empresas da Dun & Bradstreet (nacionais ou globais).
Os mapeamentos de correspondência são parcialmente personalizáveis. O serviço de dados fornece um conjunto fixo de campos que usa para fazer a correspondência com seus registros. Não é possível alterar os campos do serviço de dados, mas você pode fazer a correspondência deles com campos escolhidos por você no seu registro, incluindo campos personalizados.
Exemplo: O mapeamento de correspondência de uma regra é mostrado na página Editar mapeamentos de campos de uma regra de integração de dados. A primeira linha é o nome da regra (1). O serviço de dados compara cada campo na lista Campos do serviço de dados (2) com o campo correspondente na lista de campos do objeto (3).
Por exemplo, este mapeamento de correspondência é para Informações da empresa para contas. Ele faz a correspondência do conteúdo do campo Cidade (2) do serviço de dados Data.com com o conteúdo do campo Cidade de cobrança (3) da conta. Também é possível modificar esse mapeamento para fazer a correspondência entre Cidade e Cidade de
CONSULTE TAMBÉM:
Quais campos são afetados pelas regras de integração de dados e pelo Data.com Clean?
Como as regras de integração de dados atualizam seus registros?
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
As regras de Informações da empresa para contas e de Informações da empresa para leads exigem uma licença Data.com Premium Clean.
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited Quando você atualiza seus dados de conta, contato ou lead com a Integração de dados, uma regra
de integração de dados atualiza seus registros usando dados do serviço de dados da regra. A atualização é baseada no mapeamento de atualização da regra.
Nota: Essas informações aplicam-se a Integração de dados e não a Data.com Clean. Uma regra de integração de dados faz parte de um serviço de dados que fornece dados à sua organização. A regra atualiza um tipo de objeto específico do Salesforce. Com base na regra, a Integração de dados atualiza seus registros a partir de dados no serviço de dados. A atualização é baseada no mapeamento de campos de atualização da regra. Cada regra vem com seu próprio mapeamento de atualização padrão.
A Integração de dados executa uma atualização quando você adiciona ou altera um registro (atualização perpétua). As configurações de regra também permitem atualizar todos os registros quando você salva as configurações da regra ou a ativa (atualização em massa). Algumas regras de integração de dados também incluem atualização de dados, que atualiza regularmente as contas. A atualização da Integração de dados tem os seguintes recursos e considerações:
Considerações gerais
• Quando um registro é adicionado ou atualizado, a Integração de dados atualiza somente os campos em branco.
• Quando a atualização de dados está disponível, a Integração de dados determina se o registro está fora de sincronia com o serviço de dados. Você pode ver o status de sincronização na página de detalhes do registro e, opcionalmente, atualizar o registro.
• A Integração de dados atualizará o campo somente se os tipos de campo do campo de serviço de dados e do campo do seu registro forem compatíveis
• A Integração de dados atualizará seu campo somente se a escala e a precisão do campo do serviço de dados e do campo do seu registro forem compatíveis.
Contas
• A regra Informações da empresa para contas exige uma licença Data.com Premium Clean. • As regras Códigos geográficos para conta não exigem uma licença do Data.com Clean. • Todos os países da Dun & Bradstreet têm suporte.
Contatos
A regra Códigos geográficos para endereço de correspondência do contato não exige uma licença do Data.com Clean. Leads
• A regra Informações da empresa para leads exige uma licença Data.com Premium Clean. • A regra Códigos geográficos para endereço de lead não exige uma licença do Data.com Clean.
Os mapeamentos de atualização são parcialmente personalizáveis. A regra contém todos os campos que o serviço de dados fornece e não é possível alterá-los. Você pode fazer a correspondência entre os campos do serviço de dados e os campos escolhidos por você no registro, incluindo campos personalizados.
Exemplo:
O mapeamento de atualização de uma regra aparece quando você edita o mapeamento de campos de uma regra de integração de dados.
A guia Atualizar (1) exibe os dados disponíveis no serviço de dados. Para copiar dados para a sua conta, escolha um campo de destino na conta para cada campo de origem no serviço de dados.
Neste exemplo, o serviço de dados fornece dados no campo Cidade (2). Durante a atualização, o serviço copia o valor de Cidade para o campo Cidade de cobrança na conta correspondente.
• A lista de atualização do serviço de dados tem todos os campos que o serviço oferece para o seu tipo de objeto. Se o serviço tiver dados para diferentes tipos de objeto, a lista de atualização poderá ser diferente para cada objeto.
• Para o mesmo objeto, a lista de correspondência do serviço de dados pode ser diferente da lista de atualização do serviço de dados.