EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Uma equipe de conta é uma equipe de usuários que trabalham juntos em uma conta. Por exemplo,
uma equipe de conta pode incluir um patrocinador executivo, um representante de suporte dedicado e um gerente de projeto. O uso de equipes de conta facilita o controle da colaboração nas contas. Equipes de conta não são equivalentes a equipes de oportunidades, embora tenham os mesmos papéis de membro da equipe.
Você pode formar uma equipe de conta para cada conta que possui. Ao selecionar um membro da equipe de conta, especifique o papel que a pessoa desempenhará na conta. Dependendo do modelo de compartilhamento, é possível especificar o nível de acesso que cada membro da equipe de conta terá à conta e aos contatos, oportunidades ou casos associados a essa conta. Assim, você pode conceder acesso somente leitura a alguns membros da equipe e acesso de leitura/gravação a outros membros.
Você pode configurar uma equipe de conta padrão incluindo as pessoas com quem você costuma trabalhar nas suas contas. Você pode escolher adicionar automaticamente essa equipe de conta padrão a todas as suas contas.
Na exibição em lista personalizada, você pode filtrar as listas de contas pelas equipes de conta das quais é membro. Ao criar ou editar uma exibição de lista personalizada para contas, selecione o filtro Minhas equipes de conta.Em relatórios de conta, você pode filtrar as contas pelas equipes de conta das quais é membro.
NESTA SEÇÃO:
Adicionar membros da equipe de conta
Adicione membros da equipe a uma conta para que as pessoas que trabalham juntas na conta possam colaborar e acompanhar o progresso facilmente.
Considerações sobre remoção de membros da equipe de conta
Antes de excluir um membro de uma equipe de conta, é importante estar ciente destas considerações. Diretrizes para configurar equipes de conta padrão
Economize tempo configurando uma equipe de conta padrão – um grupo de colegas com quem você geralmente trabalha em uma conta. Em seguida, adicione a equipe às contas de sua propriedade.
Adicionar membros da equipe de conta
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para adicionar membros a uma conta:
• Ler em usuários E
Editar em contas Para exibir as contas como membros da equipe:
• Ler em contas Adicione membros da equipe a uma conta para que as pessoas que trabalham juntas na conta
possam colaborar e acompanhar o progresso facilmente.
Quem pode gerenciar os membros da equipe de conta depende do acesso dos usuários. Proprietários de registro de conta e usuários acima do proprietário na hierarquia de papéis podem adicionar, editar e excluir membros da equipe. No Salesforce Classic, outros usuários com acesso de edição à conta podem somente adicionar membros da equipe. No Lightning Experience, outros usuários com acesso de edição à conta podem adicionar e editar membros da equipe, mas somente as alterações no campo Papel da equipe são salvas.
Proprietários de registro e usuários acima do proprietário também podem conceder aos membros da equipe acesso de nível mais alto ao registro.
1. Na lista relacionada Equipe de conta em uma conta, clique para adicionar um membro da equipe ou uma equipe de conta padrão. Se a lista relacionada Equipes de conta não estiver visível, peça ao administrador para adicioná-la ao layout de página.
2. Preencha as informações, incluindo o usuário ou a equipe padrão. Usuários do portal de alto volume não podem ser incluídos nas equipes.
Nota: O nível de acesso não pode ser menos restritivo que o nível de acesso padrão às contas de sua organização. As opções disponíveis dependem do modelo de
compartilhamento de sua organização e de você estar usando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience. Qualquer que seja o acesso de compartilhamento, os membros da equipe de contas devem também ter a permissão “Ler” em contas a fim de exibir contas das quais são membros.
3. Salve as informações. CONSULTE TAMBÉM:
Considerações sobre remoção de membros da equipe de conta
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para exibir as contas:
• Ler em contas
Para remover membros da equipe: • Ler em usuários E Editar em contas E Proprietário de registro da conta ou proprietário acima na hierarquia de papéis da sua organização Antes de excluir um membro de uma equipe de conta, é importante estar ciente destas
considerações.
• Para cada conta que você possui, você pode remover qualquer membro da equipe de contas. • A menos que seja especificado, a remoção de um membro de sua equipe de conta não remove
essa pessoa de suas equipes de oportunidade.
• Se um membro da equipe estiver em sua equipe de conta padrão e você removê-lo de uma conta específica, essa alteração afetará somente essa conta. A configuração de sua equipe de conta padrão não será alterada. Para remover usuários de sua equipe de conta padrão, consulte Diretrizes para configurar equipes de conta padrão na página 46.
• Se um usuário de uma equipe de contas tiver acesso de Leitura/Gravação (Acesso de conta, Acesso de contato, Acesso de oportunidade e Acesso de caso) e estiver desativado, o acesso padrão será Somente leitura se o usuário for reativado.
Diretrizes para configurar equipes de conta padrão
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para configurar equipes de contas padrão:
• Ler em oportunidades
Para adicionar as equipes de conta padrão às contas:
• Ler em contas E Proprietário de registro da conta ou proprietário acima na hierarquia de papéis da sua organização Economize tempo configurando uma equipe de conta padrão – um grupo de colegas com quem
você geralmente trabalha em uma conta. Em seguida, adicione a equipe às contas de sua propriedade.
Equipes de conta não são equivalentes a equipes de oportunidades, embora tenham os mesmos papéis de membro da equipe.
• Para configurar uma equipe de conta padrão, acesse Detalhes avançados do usuário em suas configurações pessoais.
• •
• Enquanto estiver definindo sua equipe de oportunidade padrão, você pode optar por adicioná-la automaticamente a todas as suas oportunidades abertas. Se não escolher essa opção, você adicionará a equipe padrão a partir da lista relacionada Equipe de oportunidade das suas oportunidades.
• Clique em Adicionar equipe padrão para adicionar a equipe padrão do proprietário da oportunidade, não do usuário que clicar no botão.
• Administradores e usuários do Salesforce acima de você na hierarquia de papéis podem adicionar sua equipe de oportunidade padrão às suas próprias oportunidades.
CONSULTE TAMBÉM: Equipes de conta