Manter seus registros do Salesforce completos e atualizados
1. O status desse registro é Diferente porque, na última comparação uma semana antes, os registros do Salesforce e do Data.com tinham valores diferentes para alguns ou todos os campos
O usuário que comparou os registros anteriormente pode ter:
• Decidido não aceitar qualquer um dos valores do Data.com.
• Aceito alguns valores do Data.com e mantido alguns valores do Salesforce. • Clicado em Cancelar na página de comparação.
Clique no ícone para exibir o pop-up, que fornece informações adicionais e opções da Atualização. 2. Essa linha informa sobre a mais recente atividade de comparação do registro do Salesforce.
3. Essa seção contém mais detalhes sobre a comparação. Nesse caso, o Data.com tinha valores diferentes nos campos Email,
Telefone e Endereço de correspondência do contato.
4. Você pode clicar no link Atualizar... para comparar por si mesmo os registros do Salesforce e do Data.com.
Se você clicar em Cancelar, o status de atualização do registro permanecerá como Diferente. Se você clicar em Salvar, mesmo que não tenha aceitado nenhum valor do Data.com, o status de atualização do registro será Revisado.
Como o Data.com Clean faz a correspondência dos seus registros?
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível com uma licença do Data.com Prospector em: Edições Contact Manager (sem objeto Lead), Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited Disponível com uma licença do Data.com Clean em: Edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited
Se você atualizar dados de conta, contato e lead com o Data.com Clean, é importante entender como é feita a comparação e correspondência dos seus registros com os registros do Data.com.
Nota: Essas informações aplicam-se a Data.com Clean e não a Integração de dados.
Dica: Para obter detalhes completos sobre como o serviço de correspondência do Data.com Clean funciona, incluindo uma visão geral gráfica e exemplo abrangentes, consulte o white paper Correspondência de registros do Data.com Clean no Salesforce.
Assista a uma demonstração: Noções básicas das regras de correspondência
Usando o Data.com Clean, a comparação e correspondência dos seus registros com os registros do Data.com pode ser feita de duas formas.
• Manualmente, quando um usuário clica Atualizar em um registro individual de conta, contato ou lead.
• Por meio de trabalhos da Atualização, que tentam fazer automaticamente a correspondência dos registros de conta, contato ou lead.
Trabalhos de atualização automatizados estão disponíveis somente para organizações que adquiriram o Data.com Clean. A limpeza manual está disponível para todos os usuários licenciados do Data.com Prospector.
Na primeira vez que um os seus registros é atualizado, manualmente ou por um trabalho automatizado, o serviço de correspondência pesquisa registros semelhantes no Data.com. Ele examina os valores de campo em cada registro e procura por informações semelhantes ou idênticas suficientes para indicar que os dois registros representam a mesma entidade (ou seja, a mesma conta, contato ou lead). Se o Data.com encontrar uma correspondência, os dois registros são associados por um valor numérico no campo Chave do Data.com. Com registros de contato e de lead, cada vez que o seu registro é atualizado, o serviço de correspondência é usado para encontrar uma correspondência do registro. Com registros de conta, cada vez que o seu registro é atualizado, o campo Número D-U-N-S é usado para combinar (ou pesquisar) o registro. Se o campo Número D-U-N-S estiver em branco, o serviço de correspondência será usado para localizar uma correspondência. Se o seu registro mudar substancialmente na próxima vez em que for atualizado, o serviço de correspondência poderá procurar uma correspondência melhor com outros registros do Data.com.
Nota:
• Se você preferir refazer a comparação dos registros de conta com o serviço de correspondência, independentemente da presença de um Número D-U-N-S, entre em contato com o Suporte ao cliente do Salesforce. No entanto, isso poderá fazer com que alguns registros de conta tenham o status do Data.com Clean definido como Não encontrado.
• Se você tiver remapeado ou ignorado o mapeamento do campo Número D-U-N-S, ou se tiver adquirido o Data.com antes de 16 de dezembro de 2011, o serviço de correspondência será usado para refazer a correspondência dos registros de conta.
Use um endereço de email direto em vez de um endereço de grupo como info@org.com. (Valores de email idênticos quase sempre acionam uma correspondência, a menos que outros valores no registro sejam discrepantes.) Nota: O Data.com não armazena emails contendo informações de contato pessoais, como emails do Gmail ou Yahoo.
• Nome da conta para contatos; Empresa para leads. • Título
• Telefone
Para as contas, os campos importantes são: • Nome da conta
– Confirme que o nome da conta não contém nenhum artefato não relacionado, como números (1002), caracteres especiais (!#@#) ou palavras não relacionadas. (Esses símbolos são aceitáveis se forem parte do nome da empresa.)
– Tente evitar nomes de países e estados como valores, a menos que eles sejam parte do nome da empresa. – Se o nome da conta contiver mais de uma palavra, como DSGI Business (PC World Business), tente ambos.
– Se um nome de conta também for um site (como salesforce.com), tente deixar de fora o subdomínio (por exemplo,
.com).
• Endereço de cobrança
– Use um endereço completo, se possível.
– Para otimizar as taxas de correspondência, especifique um valor para o campo País. – Tente especificar um valor para o campo Estado ou CEP.
– Se souber o nome da rua da conta, mas não o número da rua, use o nome da rua apenas. Um nome de rua sem um número de rua é melhor do que nenhum valor.
• Site da Web
Status de atualização do Data.com
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível com uma licença do Data.com Prospector em: Edições Contact Manager (sem objeto Lead), Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited Disponível com uma licença do Data.com Clean em: Edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited
Para o Data.com Prospector, o Data.com Clean e a Integração de dados, um campo de status de atualização em suas contas, contatos e leads indica o status do seu registro em comparação com dados do Data.com.
Quando você usa o Data.com Clean, o campo de status é chamado de Status de atualização. Quando você usa a Integração de dados, o campo de status é chamado de Status de integração de dados.
Notas Valor de API Definição Status Os registros adicionados do Data.com sempre estão Sincronizado até que os dados mudem em um ou ambos os registros.
Depois que você limpa o registro e uma correspondência é
Pendente
A versão atual do registro do Salesforce não foi comparada com o Data.com. Esse status pode ocorrer porque:
Não comparado
• O registro foi criado manualmente no Salesforce (e não
adicionado do Data.com) e não foi comparado com o Data.com.
• O registro do Salesforce foi comparado anteriormente
encontrada no Data.com, o Status
com o Data.com, mas de limpeza do depois foi editado por um registro muda para usuário e não foi
comparado novamente.
Revisado até que uma destas condições seja preenchida. • O registro do Salesforce foi
comparado anteriormente • Os dois registros sejam idênticos com o Data.com, mas
depois foi atualizado por (status
Sincronizado). um fluxo de trabalho ou outro processo • O registro seja atualizado no automatizado (como a
conversão de leads) e não
Salesforce ou foi comparado com o
Data.com novamente. Data.com (status
Diferente). • Os campos do Data.com
são mapeados para • O registro fica inativo no Data.com (status Inativo). campos do Salesforce e
um (ou mais) campo recém-mapeado do Data.com não tem nenhum valor.
Os registros com status
Sincronizado são
Correspondência
Na última vez em que o registro do Salesforce foi comparado com o do
Notas Valor de API
Definição Status
Os registros com status Sincronizado
são considerados atualizados.
mas você pode repetir o processo de limpeza.
Clique no ícone no campo
Status de atualização
e verifique a data/hora para ver quando foi a última comparação. Os registros com status
Revisado são considerados
Confirmado
Na última vez em que o registro do Salesforce foi comparado com o do Data.com, o usuário que os comparou:
Revisado
atualizados, mas você pode repetir o processo de atualização. • Manteve um ou mais valores do
registro do Salesforce. Depois que você limpa o registro e uma correspondência é • Talvez tenha indicado também um
valor de campo como errado para o Data.com.
encontrada no Data.com, o
Status de limpeza do registro permanece como • Marcou um registro como Inativo.
Revisado até que uma destas condições seja preenchida. ou
• Seus trabalhos de limpeza são
configurados para sobrescrever valores • Os dois registros sejam idênticos (status
Sincronizado). de um campo ou mais, e um valor ou
mais foi sobrescrito durante o trabalho
mais recente. • O registro seja atualizado no Salesforce ou Data.com (status
Diferente). • O registro fica inativo no
Data.com (status Inativo). • Qualquer campo indicado
anteriormente como errado para o Data.com teve a indicação alterada para
certo.
Depois que você limpa o registro e uma correspondência é
Diferente
O registro do Salesforce contém dados diferentes do registro correspondente do Data.com.
Diferente
encontrada no Data.com, o Nota: É importante lembrar que o
status limpo de um registro pode
Status de limpeza do registro permanece como
Revisado até que uma destas condições seja preenchida. mudar de Sincronizado ou
Revisado para Diferente
quando os valores mudam no • Os dois registros sejam idênticos (status
Sincronizado). registro do Data.com com
correspondência. Isso pode
acontecer regularmente à medida • Um usuário revisa os dois registros e mantém um ou que informações atualizadas do
Notas Valor de API
Definição Status
Data.com e da D&B se tornam disponíveis.
mais valores do registro do Salesforce (status
Revisado).
• O registro fica inativo no Data.com (status Inativo).
Esse status está disponível apenas com o produto Data.com Clean e
SelectMatch
O Data.com não tem um registro qualificado para uma correspondência
Selecionar correspondência(não
o serviço de correspondência D&B DUNSRight.
automática, mas tem uma ou mais correspondências em potencial. É possível selecionar até cinco (5) candidatos à correspondência.
usado na Integração de dados)
Não é possível atualizar o registro no Salesforce porque o Data.com
NotFound
O registro do Salesforce não possui equivalente entre os registros do Data.com.
Não encontrado
não encontrou um registro correspondente.
Os registros em Inativo são, por padrão, ocultos nos resultados
Inativo
O registro do Data.com correspondente ao registro do Salesforce foi reportado como inativo pelo Data.com ou por um usuário
Inativo
de pesquisa do Data.com em sua organização. Um registro de Prospector, mas você pode usar
filtros para mostrá-los. contato pode estar inativo se contiver
informações desatualizadas ou imprecisas.
Se você limpar o registro e informá-lo como Ativo no Um registro de conta fica inativo se D&B o
tiver marcado como fechado.
Data.com, o status de limpeza do registro mudará para Revisado. Trabalhe com seu administrador para:
Ignorado
Ou:
Ignorado
• O registro do Salesforce encontrou um
erro relacionado a uma regra ou • Modificar o acionador, regra de validação ou
acionador de validação quando foi
personalização de API que salvo pela última vez, fazendo com que
causou o erro e o status o próximo trabalho de limpeza de
Ignorado e, em seguida, sincronização incremental configurasse
o status do registro como Ignorado. limpar o registro outra vez, manualmente ou com trabalhos de limpeza. ou
• O status de limpeza do registro foi configurado como Ignorado por meio da API.
ou
• Pedir para o administrador considerar a possibilidade de Os trabalhos de limpeza de Sincronização
incremental não processam registros com o status de limpeza Ignorado. Os trabalhos de limpeza de Sincronização
selecionar a preferência Ignorar trabalhos de limpeza de Registros
Notas Valor de API
Definição Status
encontraram erros relacionados a regras ou acionadores de validação ou outras
sincronização completa e sincronização incremental
personalizações quando foram salvos pela ignorem o processamento de última vez, mas os valores do campo registros com o status de
limpezaIgnorado.
Status de limpeza desses registros não mudarão até que os erros sejam resolvidos.
CONSULTE TAMBÉM:
Atualizar registros de conta individuais no Salesforce Classic Atualizar uma lista de registros
O que o Status de atualização me diz sobre um registro?
Gerar relatórios de uma conta, contato ou lead como inativo ou ativo para o Data.com Atualização de registros com o Data.com Clean
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Regras de atualização de código geográfico disponíveis em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Outras regras de
atualização disponíveis com uma licença do Data.com Clean em: Edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited Quando você atualiza um registro, está comparando seus dados com informações no Data.com.
Existem alguns conceitos importantes a serem compreendidos sobre esse processo, incluindo como selecionar registros correspondentes e como marcar registros do Data.com como incorretos. NESTA SEÇÃO:
Gerar relatórios de uma conta, contato ou lead como inativo ou ativo para o Data.com Ao usar o Data.com Clean para limpar um registro do Salesforce, se você souber que a conta, o contato ou o lead relacionado está fora do mercado ou não está ativo em uma empresa, poderá relatar essa informação para o Data.com. Se uma conta, contato ou lead tiver sido relatado como Inativo para o Data.com, você será informado sobre isso. Se você achar que a conta, contato ou lead está Ativo, também poderá nos informar isso.
Diretrizes para selecionar um Serviço de correspondência de conta
Se você usar o Data.com Prospector ou o Data.com Clean, poderá selecionar o serviço de correspondência que sua organização usa para atualizar registros de conta. É importante entender cada serviço, seus comportamentos de limpeza e questões relacionadas antes de selecionar o seu serviço.
Gerar relatórios de uma conta, contato ou lead como inativo ou ativo para o Data.com
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível com uma licença do Data.com Prospector em: Edições Contact Manager (sem objeto Lead), Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited Disponível com uma licença do Data.com Clean em: Edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited
PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para atualizar registros de conta:
• Editar em contas Para atualizar registros de contato:
• Editar em contatos Para atualizar registros de lead:
• Editar em leads Ao usar o Data.com Clean para limpar um registro do Salesforce, se você souber que a conta, o
contato ou o lead relacionado está fora do mercado ou não está ativo em uma empresa, poderá relatar essa informação para o Data.com. Se uma conta, contato ou lead tiver sido relatado como
Inativo para o Data.com, você será informado sobre isso. Se você achar que a conta, contato ou lead está Ativo, também poderá nos informar isso.
Nota: A Integração de dados não oferece suporte a esse recurso.
Uma conta, contato ou lead pode ser designado como Ativo ou Inativo por um usuário do Data.com ou do Data.com Clean. No caso de contas, Inativo significa fora do mercado e, para contatos ou leads, que a pessoa associada não trabalha mais na empresa.
Se um registro estiver Inativo, nós lhe informaremos a origem desse status e, se a origem for o Data.com, também informaremos o motivo. Por exemplo, informaremos se a conta está fora do mercado, se um contato não é mais funcionário da empresa ou se o telefone ou email de um contato ou lead é inválido.
1. A partir do registro da conta, contato ou lead, clique em Limpar para abrir a página de