Se houver contatos duplicados associados à mesma conta, você poderá mesclá-los. Assim, seus dados ficarão simplificados e atualizados. Mesclar contatos duplicados no Lightning Experience
Mescle contatos duplicados usando o Lightning Experience. Mesclar contatos duplicados no Salesforce Classic
Mescle contatos duplicados usando o Salesforce Classic. CONSULTE TAMBÉM:
Considerações sobre a mesclagem de contatos duplicados
Considerações sobre a mesclagem de contatos associados a usuários do portal Considerações sobre a mesclagem de contatos duplicados
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Todas as edições
Tenha em mente as seguintes considerações ao mesclar registros de contato duplicados. Conta principal
No Lightning Experience, é possível mesclar contatos que possuem contas principais diferentes, a menos que o contato seja associado a um usuário de portal. No Salesforce Classic, é possível mesclar apenas contatos que possuem a mesma conta principal. A conta principal é aquela indicada no campo Nome da conta, no registro do contato.
Relacionamentos redundantes
Se você tentar mesclar contatos que são indiretamente relacionados à mesma conta, o Salesforce exibe uma mensagem sugerindo que você remova o relacionamento redundante. Nos registros de contato, os relacionamentos indiretos são gerenciados na lista relacionada Contas relacionadas. Usuários do portal
Quando você utiliza o Lightning Experience para mesclar contatos associados a usuários do portal, o status do usuário do portal não é mostrado durante a mesclagem. O registro mesclado retém o status do usuário de portal do registro mestre. Quando você utiliza o Salesforce Classic para mesclar contatos associados a usuários do portal, o status do usuário do portal é mostrado durante a mesclagem. Você escolhe o status de portal que deseja manter no registro mesclado. Tanto no Lightning Experience quanto no Salesforce Classic, o contato mestre deve estar associado a um portal de usuário. O contato mesclado retém o status do usuário de portal do contato mestre. Se um contato não mestre for associado a um usuário de portal, o usuário será desativado.
Itens relacionados, feeds do Chatter e anexos
Quando registros duplicados são relacionados a itens como campanhas ou atividades, o Salesforce relaciona os itens ao registro mesclado, com algumas exceções. Somente feeds do Chatter do registro mestre são retidos. Anexos em feeds do Chatter são retidos no Salesforce, mas não são associados ao registro mesclado.Para associar os arquivos descartados ao registro mesclado, encontre-os na página inicial de Arquivos (no Lightning Experience) ou na guia Arquivos (no Salesforce Classic).Em seguida, adicione-os à lista relacionada Arquivos no registro mesclado.
Campanhas
Se os contatos duplicados forem membros de diferentes campanhas, a data no campo Status de membro atualizado
será retida para cada contato e associada ao contato mesclado. Campos ocultos e somente leitura
O Salesforce retém qualquer dado em campos ocultos ou somente leitura, como configurações de compartilhamento, do registro mestre. Campos ocultos não são mostrados ao mesclar. Um registro mesclado retém o usuário de Criado por e a Data de
criação do registro mesclado mais antigo, independentemente de qual seja o registro mestre. O registro exibe a data de mesclagem como a data de Última modificação feita por.
Contatos não mestres
Os contatos não mestres são movidos para a Lixeira. CONSULTE TAMBÉM:
Mesclar contatos duplicados Campos do contato
Considerações sobre a mesclagem de contatos associados a usuários do portal
Considerações sobre a mesclagem de contatos associados a usuários do portal
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic
O portal de clientes está disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer O portal do parceiro está disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited
Considere alguns pontos essenciais antes de mesclar contatos associados a usuários do portal. • Você pode mesclar o contato do portal com outro contato do portal.Por exemplo, você pode
mesclar contatos habilitados para usar o seguinte.
– Um portal do parceirocom contatos ativados para usar um portal de clientes ou vice-versa – Um portal do parceiro ou portal de clientes com contatos que não estão habilitados para
usar um portal
• Antes de mesclar contatos que incluam usuários parceiros e usuários clientes, decida qual tipo de usuário do portal deverá ser mantido. O usuário que você não mantiver será desativado. No entanto, depois que os contatos forem mesclados, você poderá habilitar o contato para acessar o portal do qual ele foi removido durante o processo de mesclagem.
• Os usuários de portal que são desativados durante o processo de mesclagem retêm a propriedade de quaisquer registros que lhes pertençam.Por exemplo, se um usuário do portal proprietário de um caso for desativado, ele permanecerá como proprietário do caso até que o caso seja atualizado com um novo proprietário.
• É possível mesclar contatos associados a várias contas transferindo os contatos que você deseja mesclar para uma conta e então mesclando os contatos associados à conta comum.
Mesclar contatos duplicados no Lightning Experience
EDIÇÕES
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Todas as edições
O Portal de clientes está disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer O Portal do parceiro está disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited
PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para mesclar contatos:
• Excluir em contatos Para mesclar os contatos habilitados do Portal de clientes: • Excluir em contatos E Editar usuários de autoatendimento Para mesclar os contatos habilitados do portal do parceiro:
• Excluir em contatos E
Gerenciar parceiros Mescle contatos duplicados usando o Lightning Experience.
1. Escolha um registro de contato. Se houver duplicatas, eles serão listados em uma lista relacionada de Duplicatas em potencial. Alternativamente, clique no link Exibir duplicatas que aparece no contato.
2. Selecione até três registros de contato para serem mesclados. Clique em Continuar. 3. Escolha um registro de contato como mestre.
Nota: No Lightning Experience, o status do usuário do portal não é mostrado durante a mesclagem.
4. Escolha os valores do campo que você deseja manter.
Mesclar contatos duplicados no Salesforce Classic
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic
Disponível em: Todas as edições
O Portal de clientes está disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer O Portal do parceiro está disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited
PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para mesclar contatos:
• Excluir em contatos Para mesclar os contatos habilitados do Portal de clientes: • Excluir em contatos E Editar usuários de autoatendimento Para mesclar os contatos habilitados do portal do parceiro:
• Excluir em contatos E
Gerenciar parceiros Mescle contatos duplicados usando o Salesforce Classic.
1. Na lista relacionada Contatos de uma conta, clique em Mesclar contatos.
2. Selecione até três contatos para mesclar. Use a caixa de pesquisa para refinar a lista ou clique em Todos os contatos para visualizar toda a lista de contatos. Clique em Next (Avançar) para continuar.
3. Selecione um contato como o registro mestre.
4. Se a sua organização usar um portal do parceiro ou de clientes, você poderá selecionar qual registro deseja reter como o usuário de portal. Se não quiser que o contato mesclado inclua um usuário de portal, selecione Não usuário do portal.
5. Selecione os valores dos campos que deseja manter em cada registro. Campos com valores conflitantes são destacados.
6. Clique em Mesclar.
Veja como isso funciona na prática: Como mesclar contatos no Salesforce
Exibir hierarquias de contatos
Forneça à sua equipe de vendas uma ferramenta fundamental para planejar a estratégia de vendas por meio da exibição de contatos em uma hierarquia ou organograma.
CONSULTE TAMBÉM: Contatos