Gerenciando membros da campanha Editando vários membros da campanha
4. Selecione Atribuir leads a campanhas
5. Selecione o arquivo CSV que contém os dados de importação e clique em Avançar. 6. Mapeie cabeçalhos de coluna do arquivo CSV para esses campos.
• Empresa • Sobrenome
• Nome (opcional, mas recomendado) 7. Clique em Avançar.
8. Revise as configurações de importação e clique em Iniciar importação.
Quando concluirmos a importação de seus dados, nós o notificaremos por email. Revise os resultados e resolva qualquer erro que tenha ocorrido.
CONSULTE TAMBÉM:
Importando membros da campanha
Campos da campanha
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Uma campanha tem os campos a seguir, listados em ordem alfabética. Dependendo do layout da sua página e das configurações de segurança em nível de campo, alguns campos talvez não estejam visíveis ou sejam editáveis.
Descrição Campo
Caixa de seleção para marcar se a campanha está ativa ou não.
Ativo
Valor gasto para realizar a campanha.
Custo real
Valor estimado para a campanha.
Custo estimado
A moeda padrão de todos os campos com quantia monetária na campanha. As quantias
Moeda da campanha
são exibidas na moeda da campanha e também são convertidas para a moeda pessoal do usuário. Disponível somente para organizações que usam várias moedas.
Tipo de registro para membros da campanha; determina o layout das páginas dos membros da campanha.
Tipo de membro da campanha
Nome de identificação da campanha.
Nome da campanha
Proprietário atribuído da campanha.
Proprietário da campanha
Tipo de registro para a campanha; determina os valores da listas de opções disponíveis para a campanha.
Tipo de registro da campanha
Número de leads convertidos em contas resultantes do trabalho de marketing da
Leads convertidos em campanha
campanha. O Salesforce calcula
Descrição Campo
sobre a conversão de leads, consulte Conversão de leads qualificados na página 199. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Usuário que criou a campanha, incluindo data e hora da criação. (Somente leitura)
Criado por
Lista dos links personalizados de campanhas conforme configurado pelo administrador.
Links personalizados
Descrição da campanha. São permitidos até 32 KB de dados nesse campo. Somente os primeiros 255 caracteres são exibidos em relatórios.
Descrição
Data de término da campanha. As respostas recebidas após essa data ainda serão consideradas.
Data de término
Porcentagem de respostas que você espera receber para a campanha.
Resposta esperada (%)
Valor que você espera gerar com a campanha.
Receita esperada
Usuário que alterou os campos de campanha pela última vez, incluindo data e hora da modificação. Esse campo não controla as
Modificado pela última vez por
alterações feitas a qualquer um dos itens das listas relacionadas na campanha. (Somente leitura)
Campo de cálculo do número de oportunidades associadas à campanha. (Somente leitura) O Salesforce calcula automaticamente
Oportunidades em campanha
esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Número de pessoas-alvo da campanha. Por exemplo, o número de emails enviados.
Nº enviado
Campo de cálculo do número de oportunidades fechadas e ganhas associadas à campanha. (Somente leitura) O Salesforce calcula
Oportunidades ganhas em campanha
automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Descrição Campo
A campanha superior àquela selecionada na hierarquia de campanhas.
Campanha pai
Data de início da campanha.
Data de início
Status da campanha, por exemplo, Planejado, Em andamento. Você seleciona uma entrada em uma lista de opções com os valores
Status
disponíveis, que é definida pelo administrador. Cada valor da lista de opções pode ter até 40 caracteres.
Campo calculado para a quantidade total de dinheiro gasta para executar uma hierarquia de campanha. (Somente leitura) O
Custo real total na hierarquia
Salesforce calcula automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Campo calculado para a quantidade total de dinheiro estimada para executar uma hierarquia de campanha. (Somente leitura) O
Custo estimado total na hierarquia
Salesforce calcula automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Número de pessoas nas contas associadas à campanha. O Salesforce calcula automaticamente esse valor usando todos os registros
Contatos em campanha
associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Campo de cálculo do número de contatos associados à hierarquia da campanha. (Somente leitura) O Salesforce calcula
Total de contatos na hierarquia
automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Descrição Campo
Campo de cálculo do número total de leads associados à hierarquia da campanha que foram convertidos em contas, contatos e
Total de leads convertidos na hierarquia
oportunidades. O Salesforce calcula automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Campo calculado para a quantidade total de dinheiro que você espera gerar de uma hierarquia de campanha. (Somente leitura)
Receita total esperada na hierarquia
O Salesforce calcula automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Número potencial de oportunidades (leads) associadas à campanha. O Salesforce calcula automaticamente esse valor usando todos os
Leads em campanha
registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Campo de cálculo do número total de leads associados à hierarquia da campanha. Esse número também inclui leads convertidos.
Total de leads na hierarquia
(Somente leitura) O Salesforce calcula automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Campo calculado para o número total de indivíduos orientados por uma hierarquia de campanha, como, por exemplo, o número
Número total enviado na hierarquia
de emails enviados. (Somente leitura) O Salesforce calcula automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Descrição Campo
Campo de cálculo do número total de oportunidades associadas à hierarquia da campanha. (Somente leitura) O Salesforce calcula
Total de oportunidades na hierarquia
automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Campo de cálculo do número total de contatos e leads não convertidos com Status do membro equivalente a
Respostas em campanha
“Respondido” na campanha. (Somente leitura) O Salesforce calcula automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Campo de cálculo do número de contatos e leads não convertidos com Status do membro equivalente a “Respondido” na
Total de respostas na hierarquia
hierarquia da campanha. (Somente leitura) O Salesforce calcula automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Campo de cálculo do valor de todas as oportunidades associadas à campanha, incluindo as fechadas e ganhas. (Somente leitura) O
Oportunidades de valor em campanha
Salesforce calcula automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles.
Em organizações que usam várias moedas, os valores da oportunidade são convertidos na moeda da campanha. Se a sua moeda não corresponder à moeda da campanha, o valor será convertido na sua moeda e mostrado entre parênteses.
Em organizações que usam gerenciamento avançado de moedas, os valores da oportunidade são convertidos na moeda da campanha pelas taxas de câmbio datadas. Se a moeda da campanha não corresponder à sua moeda, o total dos valores da oportunidade será convertido pelas taxas de câmbio padrão, e não
Descrição Campo
Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Campo de cálculo do valor total de todas as oportunidades associadas à hierarquia da campanha, incluindo as fechadas e
Valor total de oportunidades na hierarquia
ganhas. (Somente leitura) O Salesforce calcula automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles.
Todas as campanhas de uma hierarquia devem usar a mesma moeda.
Em organizações que usam várias moedas, os valores da oportunidade são convertidos na moeda da campanha. Se a sua moeda não corresponder à moeda da campanha, o valor será convertido na sua moeda e mostrado entre parênteses.
Em organizações que usam gerenciamento avançado de moedas, os valores da oportunidade são convertidos na moeda da campanha pelas taxas de câmbio datadas. Se a moeda da campanha não corresponder à sua moeda, o total dos valores da oportunidade será convertido pelas taxas de câmbio padrão, e não pelas taxas de câmbio datadas, e o valor mostrado entre parênteses. Campo de cálculo do valor de todas as oportunidades fechadas e ganhas associadas à campanha. (Somente leitura) O Salesforce
Oportunidades de valor ganhas em campanha
calcula automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Em organizações que usam várias moedas, os valores da oportunidade são convertidos na moeda da campanha. Se a sua moeda não corresponder à moeda da campanha, o valor será convertido na sua moeda.
Em organizações que usam gerenciamento avançado de moedas, os valores da oportunidade são convertidos na moeda da campanha pelas taxas de câmbio datadas. Se a moeda da campanha não corresponder à sua moeda, o total dos valores da oportunidade será convertido pelas taxas de câmbio padrão, e não pelas taxas de câmbio datadas, e o valor mostrado entre parênteses. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Campo de cálculo do valor de todas as oportunidades fechadas e ganhas associadas à hierarquia da campanha. (Somente leitura) O
Valor total de oportunidades ganhas na hierarquia
Descrição Campo
Salesforce calcula automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles.
Todas as campanhas de uma hierarquia devem usar a mesma moeda.
Em organizações que usam várias moedas, os valores da oportunidade são convertidos na moeda da campanha. Se a sua moeda não corresponder à moeda da campanha, o valor será convertido na sua moeda.
Em organizações que usam gerenciamento avançado de moedas, os valores da oportunidade são convertidos na moeda da campanha pelas taxas de câmbio datadas. Se a moeda da campanha não corresponder à sua moeda, o total dos valores da oportunidade será convertido pelas taxas de câmbio padrão, e não pelas taxas de câmbio datadas, e o valor mostrado entre parênteses. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Campo de cálculo do número total de oportunidades ganhas associadas à hierarquia da campanha. O Salesforce calcula
Total de oportunidades ganhas na hierarquia
automaticamente esse valor usando todos os registros associados, mesmo que você não tenha acesso de leitura a eles. Esse campo não pode ser referenciado em fórmulas de regras de fluxo de trabalho, regras de validação, atualizações de campos ou processos de aprovação, mas pode em campos de fórmula personalizados. As atualizações neste campo não acionam regras do fluxo de trabalho.
Tipo de campanha, por exemplo, Mala direta ou Programa de indicações. Você seleciona uma entrada em uma lista de opções
Tipo
com os valores disponíveis, que é definida pelo administrador. Cada valor da lista de opções pode ter até 40 caracteres.