Diretrizes e considerações para mesclar contas duplicadas
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Contas comerciais disponíveis em: todas as edições, exceto
Database.com
Contas pessoais disponíveis nas versões Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions
Tenha em mente as seguintes considerações ao mesclar registros de conta duplicados. Mesclar contas duplicadas: Dicas e truques (Salesforce Classic)
Geral
Quem pode mesclar
Você poderá mesclar contas se for um administrador do Salesforce, o proprietário da conta ou um usuário acima do proprietário da conta na hierarquia de papéis e tiver as permissões de usuário adequadas. (As permissões são "Excluir" em contas e "Editar" em objetos relacionados, como oportunidades e casos.)
Regras de compartilhamento
Em organizações que usam as versões Professional, Enterprise, Unlimited, Performance ou Developer Edition, as regras de compartilhamento são aplicadas à conta mesclada. Além disso, qualquer compartilhamento manual a partir do registro mestre é aplicado à conta mesclada. Relacionamentos redundantes
Se você tentar mesclar contas que estão indiretamente relacionadas ao mesmo contato, o
Salesforce exibirá uma mensagem sugerindo que você remova os relacionamentos redundantes. Nos registros de conta, os relacionamentos indiretos são gerenciados na lista relacionada Contatos relacionados.
Itens relacionados, feeds do Chatter e anexos
Quando registros duplicados são relacionados a itens como campanhas ou atividades, o Salesforce relaciona os itens ao registro mesclado, com algumas exceções. Somente feeds do Chatter do registro mestre são retidos. Anexos em feeds do Chatter são retidos no Salesforce, mas não são associados ao registro mesclado.Para associar os arquivos descartados ao registro mesclado, encontre-os na página inicial de Arquivos (no Lightning Experience) ou na guia Arquivos (no Salesforce Classic).Em seguida, adicione-os à lista relacionada Arquivos no registro mesclado.
Campos ocultos e somente leitura
O Salesforce retém qualquer dado em campos ocultos ou somente leitura, como configurações de compartilhamento, do registro mestre. Campos ocultos não são mostrados ao mesclar. Um registro mesclado retém o usuário de Criado por e a Data de
criação do registro mesclado mais antigo, independentemente de qual seja o registro mestre. O registro exibe a data de mesclagem como a data de Última modificação feita por.
Hierarquia de contas
No Lightning Experience, escolha a conta pai para reter. No Salesforce Classic, a conta mesclada retém a hierarquia de conta do registro mestre.
Contas não mestre
As contas não mestre são movidas para a Lixeira. Divisões
Grupos de relacionamento
O Lightning Experience não oferece suporte a mesclagem de contas associadas a grupos de relacionamento. Membros da equipe
Membros de equipe de contas não mestre
A conta mesclada retém todos os membros de equipe das contas não mestre, mesmo que os membros sejam de equipes diferentes. Permissão para mesclar em equipes
Para mesclar contas em que um membro da equipe tem acesso em nível de registro superior ao seu, você deve ter a permissão "Modificar todos os dados" nas contas. Por exemplo, suponha que você é o proprietário da conta, mas um membro da equipe de conta possui mais acesso do que você a qualquer registro filho da conta. Você precisa da permissão "Modificar todos os dados" para mesclar essas contas.
Contas pessoais
Não há suporte para mesclar contas pessoais no Lightning Experience O Lightning Experience não oferece suporte à mesclagem de contas pessoais. Suporte a portal
No Salesforce Classic, não é possível mesclar contas pessoais que estejam ativadas para usar um Portal de clientes. Contas pessoais e contas comerciais no Salesforce Classic
No Salesforce Classic, se as contas pessoais tiverem ativadas na sua organização, as contas comerciais e as contas pessoais serão retornadas quando você pesquisar duplicatas. No entanto, não é possível mesclar uma conta pessoal com uma conta comercial ou vice-versa. As contas pessoais são indicadas pelo ícone da conta pessoal ( ).
Relacionamentos redundantes
No Salesforce Classic, se você tentar mesclar contas pessoais indiretamente relacionadas ao mesmo contato ou conta, o Salesforce exibirá uma mensagem sugerindo que você remova os relacionamentos redundantes. Os relacionamentos indiretos com contas e os relacionamentos indiretos com contatos são avaliados separadamente. Se você tiver conflitos com ambos, terá que resolvê-los separadamente.
Comunidades
• Para mesclar contas associadas a comunidades, é preciso ter a permissão "Gerenciar usuários externos". Também é preciso ter permissões para excluir contas e editar registros relacionados, como oportunidades e contatos.
• Quando você mescla contas que têm contatos associados a uma comunidade, os contatos devem pertencer ao mesmo tipo de comunidade.
• Quando você mescla contas que têm contatos associados a diversas comunidades do mesmo tipo, o acesso de um contato a um portal específico não muda. O perfil de um usuário da comunidade determina a comunidade que ele pode acessar.
• Ao mesclar uma conta que não seja de parceiro com uma conta de parceiro, a conta de parceiro deve ser selecionada como o registro mestre.
• Ao mesclar uma conta de parceiro com uma conta que não seja de parceiro, o proprietário não pode ser alterado.
• Para garantir que a conta mesclada inclua os contatos associados a uma comunidade, selecione a conta com os usuários da comunidade como o registro mestre.
Gerenciamento de território (somente Salesforce Classic)
• Se nenhuma das contas originais tiver a opção Excluir das regras de atribuição de contas selecionada, as regras de atribuição de conta serão executadas na conta mesclada para determinar seus territórios. Além disso, todos os territórios adicionados manualmente às contas não mestre serão adicionados manualmente à nova conta.
• Se pelo menos uma das contas originais tiver a opção Excluir das regras de atribuição de contas selecionada, então o seguinte ocorrerá.
– As regras de atribuição de conta não são executadas na conta mesclada. – A conta mesclada herda todos os territórios das contas não mestre.
– Se regras de atribuição tiverem sido usadas para atribuir territórios às contas não mestre, parecerá que regras de atribuição também foram usadas para atribuir territórios à nova conta mesclada, mesmo que as regras não sejam aplicadas à conta mesclada. – Se um território tiver sido atribuído manualmente a uma das contas não mestre, o território será atribuído manualmente à conta
mesclada.
– Se um território tiver sido adicionado a uma conta manualmente e a outra conta por regras, o território será adicionado manualmente à conta mesclada.
Gerenciamento de território Enterprise (somente Salesforce Classic)
Essas informações se aplicam somente ao recurso Gerenciamento de Território Enterprise, não ao Gerenciamento de território original. • Se um território tiver sido atribuído manualmente a uma das contas mescladas (para modelos em todos os estados), o território será
adicionado manualmente à conta mesclada, caso ainda não esteja lá.
• As regras de atribuição de conta referentes ao modelo de território ativo serão executadas na conta mesclada somente se você marcar Selecionar por padrão na caixa de seleção Avaliar esta conta em relação às regras de
território ao salvar nas propriedades de layout do layout de página da conta em questão.
• Se o valor mesclado de Excluir das regras de atribuição a territórios = verdadeiro: 1) as regras de atribuição de territórios não serão avaliadas mesmo se a caixa de seleção Selecionar por padrão referente à caixa de seleção Avaliar esta conta em relação às regras do território ao salvar estiver selecionada nas propriedades de layout do layout da página de conta aplicável e 2) quaisquer associações de territórios baseadas em regras já existentes no modelo ativo serão removidas da conta mesclada.
• No caso de modelos de território em estados não ativos (Planejando ou Arquivado), os territórios associados com base em regras não serão alterados na conta mesclada mesmo que os valores de campo da conta mesclada não correspondam às regras. CONSULTE TAMBÉM:
Mesclar contas duplicadas Equipes de conta