EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Configure o conector do Salesforce para ambientes de produção ou sandbox. Escolha a opção que melhor descreve a sua situação.
Você configurará o conector usando as instruções em
Se você está configurando o conector para
Configuração do conector para sincronização com ambientes de produção ou sandbox
Um ambiente de produção ou sandbox pela primeira vez
Configuração do conector para sincronização com ambientes de sandbox
Um ambiente de sandbox, além de um conector que você já configurou para o ambiente de produção
Preparação do Salesforce para conexão ao Pardot
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Instale um pacote do AppExchange para preparar o Salesforce para se conectar e sincronizar com o Pardot.
O pacote que você baixará do AppExchange atualiza automaticamente o Salesforce com um aplicativo personalizado, guia personalizada e campos personalizados para leads e contatos. Depois de instalar o pacote, aparecerá uma guia personalizada para o aplicativo Pardot LeadDeck. Lembre-se que pode ser necessário personalizar sua exibição para exibir os campos personalizados de leads e contatos. Isso ajuda as equipes de vendas a compartilhar informações entre o Pardot e o Salesforce.
É necessário Se você está instalando o pacote AppExchange do Pardot para um Ambiente de
produção 1. Acessar o pacote AppExchange do Pardot para ambientes de produção. 2. Clique em Continuar para instalar o pacote.
3. Quando forem solicitados o nome de usuário e a senha, insira o seu nome de usuário e sua senha de produção.
4. Confira as ações e clique em Implantar para concluir a instalação. 5. Confirme com o administrador do Salesforce se você tem permissão para
ler ObjectChangeLogs. Ambiente de
sandbox 1. Efetue logout do Salesforce.
2. Acesse o pacote AppExchange do Pardot para ambientes sandbox. 3. Quando forem solicitados o nome de usuário e a senha, insira o seu nome
de usuário e sua senha de sandbox. 4. Clique em Continuar para instalar o pacote.
É necessário Se você está
instalando o pacote AppExchange do Pardot para um
6. Confirme com o administrador do Salesforce se você tem permissão para ler ObjectChangeLogs.
Configuração do conector para sincronização com ambientes de produção ou sandbox EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Prepare o conector do Salesforce para sincronizar entre o Pardot e o Salesforce para um ambiente de produção ou sandbox.
Realize este procedimento apenas se esta for a primeira vez que você está estabelecendo o conector. São necessários direitos administrativos no Salesforce para realizar este procedimento.
1. Na Configuração do Salesforce, insira Acesso de rede na caixa Busca rápida e selecione Acesso de rede.
2. Crie estes intervalos de IP confiáveis.
Endereço IP final Endereço IP de início 67.228.95,145 67.228.95,145 67.228.168.141 67.228.168.139 67.228.223.107 67.228.223.106
Adicionar o conector ao Pardot
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PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para criar registros:
• Criar, Atualizar e Ler em contatos e leads Adicione e gerencie configurações de conector diretamente no Pardot.
Realize este procedimento apenas se esta for a primeira vez que você está estabelecendo o conector e se você tiver direitos administrativos no Salesforce.
1. No Pardot, passe o mouse sobre Administrador e clique em Conectores. 2. Clique em + Adicionar conector.
3. Selecione Salesforce.
4. Digite um nome para o conector.
Use um nome que facilite a identificação do conector.
Exemplo:Conector do Salesforce)
5. Digite o nome do usuário e a senha do Salesforce.
Lembre-se que, quando sua senha do Salesforce mudar, você precisará atualizar a senha do Salesforce do conector.
Opções para personalizar o conector
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Personalize o conector com base em suas preferências. Selecione uma dessas opções para personalizar o conector.
Que A opção
Ativa um acionador para definir quaisquer leads ou contatos recém-criados no Salesforce para que sejam sincronizados com o Pardot. Isso não acontecerá com leads ou contatos do histórico — somente com os criados após a instalação do pacote AppExchange do Pardot no Salesforce — e funcionará somente com leads e contatos criados com um endereço de email.
Se esse recurso foi ativado posteriormente, os leads e contatos com endereços de email criados após a instalação do pacote do Pardot no Criar clientes em
potencial
automaticamente no Pardot caso eles tenham sido criados no Salesforce
Salesforce serão enviados para o Pardot. Selecione uma campanha padrão na lista suspensa para qualquer cliente em potencial criado com essa opção.
Atualiza automaticamente os endereços de email para clientes em potencial do Pardot caso o endereço de email de um lead ou contato seja atualizado no Salesforce.
Aprenda a manter as atualizações de endereços de email sincronizadas em Sobre as atualizações de endereços de email entre o Salesforce e o Pardot.
Alterar automaticamente os emails no Pardot para refletir as alterações no Salesforce
Permite enviar emails a partir de qualquer campo do usuário, incluindo, por exemplo, contatos de suporte e gerentes de conta.
Aprenda a configurar essa funcionalidade em Envie emails a partir do Salesforce.
Corresponder usuários do Salesforce a usuários do Pardot
automaticamente
Impede que os usuários dos Portais de parceiros e de clientes do Salesforce sejam exibidos na lista suspensa “Nome do usuário de CRM” ao editar um usuário no Pardot.
Excluir usuários dos Portais de parceiros e de clientes do Salesforce da Atribuição de cliente em potencial
Permite que os usuários adicionem e removam do Salesforce os clientes em potencial do Pardot. Se marcar essa caixa, você terá que adicionar os elementos do Visualforce aos layouts de página de leads e contatos. Permitir a edição de listas
de Clientes em potencial dentro do CRM
Permite que você se conecte a um ambiente de sandbox. Conectar-se a uma conta
do Salesforce Sandbox
Registra automaticamente uma atividade para todos os emails enviados para um cliente em potencial (emails de lista, gota a gota, resposta automática e 1 a 1 para clientes em potencial).
Sincronizar emails com o CRM
Nota: Isso pode completar rapidamente as suas exibições de atividade, principalmente em um objeto de conta. A desativação do Registro de emails no Pardot não é retroativa. Se o registro
Que A opção
de emails puder interferir no fluxo de trabalho do Salesforce, recomendamos não ativar essa opção.
Registra a atividade referente a emails enviados por meio do Pardot para o Microsoft® Outlook®, a extensão Thunderbird, o plugin Apple Mail ou o complemento para Gmail.
Sincronizar emails de plugin com o CRM
Permite enviar uma notificação por email aos usuários quando uma tarefa é criada. Ativar emails do Salesforce para a
criação de tarefas
Permite que o Salesforce envie uma notificação por email para os usuários quando as regras de atribuição forem executadas.
Ativar emails do Salesforce para as regras de atribuição
Permite que o Salesforce envie uma notificação por email para os usuários quando ocorrer uma atribuição de um usuário ou uma fila.
Ativar emails do Salesforce para atribuições de usuário e senha
Configuração do conector para sincronização com ambientes de sandbox
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Disponível em: Salesforce Classic
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Prepare o conector do Salesforce para sincronizar entre o Pardot e o Salesforce Sandbox. Realize este procedimento apenas se você já tem um conector do Salesforce configurado para o ambiente de produção, mas deseja que o conector aponte para seu ambiente de sandbox. 1. No Pardot, passe o mouse sobre Administrador e clique em Conectores.
2. Na linha referente ao conector do Salesforce, clique em e, em seguida, em Editar. 3. No campo Nome de usuário, anexe .NSPARDOT ao nome de usuário.
(Exemplo: christina.wills@pardot.com.NSPARDOT)
4. Se a senha do sandbox for diferente da sua senha em produção, insira a do sandbox no campo
Senha.
5. Selecione a opção Conectar a uma conta Salesforce Sandbox.
Dado que o sandbox é uma cópia da organização Salesforce de produção, o conector do sandbox também aparecerá. Colocação de endereços IP do Pardot na lista de aprovados do Salesforce
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Configure os endereços IP do Pardot no Salesforce, para que o Pardot possa se comunicar com o Salesforce.
Conclua este procedimento somente se esta for a primeira vez que você está estabelecendo seu conector e sua organização restringir o acesso de IP no nível do Perfil de usuário. Este procedimento requer direitos administrativos no Salesforce.
1. Na Configuração do Salesforce, insira Acesso de rede na caixa Busca rápida e selecione Acesso de rede.
2. Crie estes intervalos de IP confiáveis.
Endereço IP final Endereço IP de início
Ativar o conector
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Realize uma tarefa simples para ativar o conector do Salesforce, para poder começar a sincronizar entre o Pardot e o Salesforce.
1. No Pardot, passe o mouse sobre Administrador e clique em Conectores. 2. Na linha referente ao conector do Salesforce, clique em verificar agora.
Se o Pardot conseguir trocar dados com o Salesforce, o status mudará para .