Prospecção de empresas, contatos e leads diretamente no Salesforce
4. Se você não visualizar o que está procurando, use filtros para refinar seus resultados
5. Para obter mais informações sobre determinada conta, como seu local conta, clique no nome da conta para ver seu cartão de conta. 6. Adicione todas as contas ou uma seleção ao Salesforce.
7. Na mensagem de confirmação, clique em Ir para contas para exibir a lista de novos registros na home page Contas. Aqui há algumas coisas a ter em mente ao procurar o Número D-U-N-S do máximo global.
• Os resultados da procura do Número D-U-N-S do máximo global só incluem contas no Data.com. Assim, talvez você não receba resultados completos de D-U-N-S do máximo global se alguns membros da estrutura corporativa não estiverem no Data.com. • Pode-se usar filtros para reduzir os resultados de sua pesquisa por Número D-U-N-S do máximo global.
• Não é possível salvar uma procura. CONSULTE TAMBÉM:
Prospecção rápida de empresas diretamente no Salesforce
Diretrizes para adicionar contas na mesma hierarquia da empresa ao Salesforce
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic
Disponível com uma licença do Data.com Prospector em: Edições Contact Manager (sem objeto Lead), Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited A Hierarquia da empresa do Data.com pesquisa no Data.com registros da empresa Dun & Bradstreet
e exibe vínculos da empresa em uma exibição hierárquica. Em Hierarquia da empresa, você pode adicionar registros de conta no Salesforce. Confira aqui algumas diretrizes a serem seguidas ao adicionar registros do Data.com ao Salesforce a partir da Hierarquia da empresa.
• Um ponto verde ( ) aparece nos resultados da procura ao lado dos registros já no Salesforce. Esses registros não podem ser adicionados novamente a menos que tenham sido excluídos do Salesforce ou que a sua organização permite duplicados.
Dica: Se um registro já estiver no Salesforce, passe o mouse sobre o ponto verde e clique no link para ir diretamente para ele.
• Você pode adicionar somente um registro por vez a partir da Hierarquia da empresa. • Os registros são considerados duplicados quando têm o mesmo número de ID do Data.com
no campo Chave do Data.com. Quando um registro duplicado é adicionado, ele não é considerado em relação ao saldo de adição de registros.
• Se não for possível adicionar um registro ao Salesforce devido a erros, nós o avisaremos e forneceremos detalhes do erro em um arquivo .csv.
Diretrizes para a prospecção de empresas, contatos e leads no Salesforce
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic
Disponível com uma licença do Data.com Prospector em: Edições Contact Manager (sem objeto Lead), Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited Veja algumas diretrizes a serem seguidas durante a prospecção de novas empresas e contatos com
o Data.com Prospector.
• Um ponto verde ( ) aparece nos resultados da pesquisa ao lado dos registros do Salesforce que têm um valor no campo Chave do Data.com (registros que foram importados ou atualizados pelo Data.com). Esses registros não podem ser adicionados novamente a menos que tenham sido excluídos do Salesforce ou que a sua organização permite duplicados.
Dica: Se um registro já estiver no Salesforce, passe o mouse sobre o ponto verde e clique no link para ir diretamente para ele.
• Uma marca de seleção azul ( ) é exibida nos resultados de pesquisa ao lado dos registros que você já comprou (adicionou ou exportou) do Data.com. Quando você adiciona contas ou contatos do Data.com, cada um deles é considerado em relação ao saldo de adição de registros.
Se você adicionar registros que já exportou do Data.com, os registros adicionados não serão contabilizados no seu saldo de adição de registros.
• Independentemente do limite ou do saldo de adição de registros, não é possível selecionar manualmente mais de 1.000 registros por vez.
• Independentemente do limite ou do saldo de adição de registros, não é possível adicionar mais de 100.000 registros por vez. • Os registros são considerados duplicados quando têm o mesmo número de ID do Data.com no campo Chave do Data.com.
• Se não for possível adicionar um ou mais registros ao Salesforce devido a erros, nós o avisaremos e fornecermos detalhes do erro em um arquivo .csv.
• Se sua pesquisa produzir um grande número de resultados, você não verá dados após a página 10. Se isso acontecer, você pode refinar a pesquisa para obter os resultados que deseja. Consulte Como posso ver informações relevantes e completas nos resultados de pesquisa do Data.com?
• Se você exportar contatos ou contas do Data.comem vez de adicioná-los ao Salesforce, cada registro exportado é descontado de seu saldo de adição de registros. Se você exportar registros que já adicionou ao Salesforce ou reexportar registros que já havia exportado, os registros exportados não serão descontados de seu saldo de adição de registros.
• Se você exportar um grupo de contatos Data.com, ainda poderá adicionar esses contatos de volta no Salesforce como contatos ou leads sem afetar o saldo de adição de registros.
• Independentemente de seu limite de adição ou do número de registros que você ainda pode adicionar, não é possível exportar mais de 100.000 registros por vez. Os registros serão exportados em lotes de 50.000. Se forem necessários dois lotes, os registros serão enviados em um arquivo .zip.
• Se os valores numéricos, como números de telefone, forem cortados no arquivo .csv, altere o formato da coluna do campo no arquivo .csv para Geral ou Texto, ou abra o arquivo em um editor de texto, como o WordPad.
• É possível importar uma lista de registros exportados para o Salesforce usando o Data Loader. A menos que suas preferências do Data.com sejam configuradas para permitir registros duplicados, o processo de importação verificará se há duplicatas usando o número de ID do Data.com do campo Chave do Data.com.
Esses registros não serão importados do Data Loader.
– Qualquer registro com o mesmo ID do Data.com (do campo Chave do Data.com) como outro registro dentro do arquivo .csv.
– Qualquer registro com o mesmo ID do Data.com (do campo Chave do Data.com) como um registro já no Salesforce.
NESTA SEÇÃO:
Limitar os resultados da pesquisa de prospecção para focar no que lhe interessa
Com uma licença do Data.com Prospector, você pode usar campos de pesquisa e modificadores para focar apenas nas empresas, setores e locais em que está interessado. Tendo feito isso, é fácil salvar suas pesquisas.
Perguntas frequentes de uso do Data.com
Confira as respostas a algumas perguntas frequentes sobre o Data.com para usuários.
CONSULTE TAMBÉM:
Prospecção de empresas, contatos e leads diretamente no Salesforce
Limitar os resultados da pesquisa de prospecção para focar no que lhe interessa
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic
Disponível com uma licença do Data.com Prospector em: Edições Contact Manager (sem objeto Lead), Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited Com uma licença do Data.com Prospector, você pode usar campos de pesquisa e modificadores
para focar apenas nas empresas, setores e locais em que está interessado. Tendo feito isso, é fácil salvar suas pesquisas.
NESTA SEÇÃO:
Entender pesquisas no Data.com
Saiba como os recursos de pesquisa do Data.com funcionam, quais campos são pesquisados e como refinar seus resultados da pesquisa usando filtros e critérios de localização. Assim, você pode facilmente encontrar os registros mais valiosos para sua empresa.
Entender modificadores de pesquisa no Data.com
Ao pesquisar contas de contatos do Data.com, você pode usar modificadores para especificar e definir melhor os resultados da pesquisa. Veja como os modificadores atuam, campo por campo. Como o setor é determinado para registros no Data.com?
Nós usamos o código SIC (Classificação Padrão do Setor) primário para determinar o valor do campo Setor em cartões e registros de conta no Data.com. Usando apenas o código SIC primário nesse mapeamento de setor, podemos fornecer um valor mais consistente e preciso no campo Setor, gerando resultados de pesquisa mais relevantes, independentemente do sistema de classificação setorial que você use em sua consulta de pesquisa.
Seletor de setor do Data.com
Ao pesquisar contas e contatos no Data.com, use o seletor de setor para adicionar setores e subsetores aos critérios de pesquisa.
Entender pesquisas no Data.com
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic
Disponível com uma licença do Data.com Prospector em: Edições Contact Manager (sem objeto Lead), Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited Saiba como os recursos de pesquisa do Data.com funcionam, quais campos são pesquisados e
como refinar seus resultados da pesquisa usando filtros e critérios de localização. Assim, você pode facilmente encontrar os registros mais valiosos para sua empresa.
É simples pesquisar o Data.com para registros CRM. Comece sua pesquisa inserindo critérios de pesquisa nos campos da guia Data.com. Também é possível usar os modificadores de pesquisa para especificar e definir melhor os resultados da pesquisa. Dependendo de suas entradas e seleções, você pode terminar com uma grande lista de contas ou contatos. Para saber quantos, verifique o cabeçalho ou rodapé da lista de resultados. Clique no link Redefinir pesquisa para limpar todas as suas entradas e seleções. Você verá os resultados da sua pesquisa até iniciar uma nova pesquisa ou atualizar a página do navegador.
Para procurar em contas, os resultados da procura no Data.com obtidos baseiam-se no nome da empresa, no site da empresa mãe e nos sites das subsidiárias e filiais da empresa mãe, se for o caso,
de modo que seus resultados podem incluir empresas que na verdade você não procurou. Por exemplo, se quiser localizar Sun Microsystems e digitar Sun Microsystems ou sun.com no campo Empresa ou site da Web, os resultados também incluirão a Oracle Corporation porque a Oracle é a empresa-mãe da Sun Microsystems.
Além disso, as pesquisas de conta se baseiam nos campos Nome da conta e Tradestyle. Assim, se estiver procurando a United Parcel Services, por exemplo, você poderá procurar seu tradestyle, UPS, e ainda ver United Parcel Services, Inc. nos seus resultados da procura.
Quando você tem um conjunto de registros, pode refinar sua lista usando filtros, se precisar. Basta procurar as categorias de filtro no lado esquerdo da página e marcar as caixas de seleção para os filtros necessários. Algumas pesquisas geram opções de filtro que são
os filtros Título, Nome da empresa e Tipo de domínio do site da Web, mostramos os 25 filtros com a maioria dos resultados. Para ver uma lista mais curta de filtros, refine sua pesquisa inicial.
Algumas categorias de filtro são expandidas automaticamente quando você executa uma pesquisa, mas você pode clicar nos links na parte superior do painel Filtros para expandir ou recolher todas elas. À medida que você seleciona filtros, a lista de resultados da pesquisa é atualizada automaticamente.
Por exemplo, se você procurar contatos na página de detalhes da conta IBM, a guia Data.com será aberta e inserirá automaticamente o URL da IBM, www.ibm.com, no campo Empresa ou site da Web na subguia Localizar contatos. A pesquisa gerará uma lista de milhares de contatos IBM no mundo. Isso é provavelmente mais do que você precise, então você pode:
• Refinar sua pesquisa inicial selecionando critérios do local (como Austrália ou Estados Unidos) ou opções da indústria (como Computadores e eletrônicos ou Serviços financeiros)
• Refine os resultados da pesquisa selecionando filtros como Recursos humanos, Nível C ou Gerente do programa ou
• Selecione IBM na categoria de filtro Nome da empresa.
Refinando seus critérios de pesquisa e filtrando seus resultados, você pode refinar sua listas entre mais de 30.000 contatos para 25, por exemplo, para os quais você deseja ligar ou enviar email.
CONSULTE TAMBÉM:
Entender modificadores de pesquisa no Data.com Entender modificadores de pesquisa no Data.com
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic
Disponível com uma licença do Data.com Prospector em: Edições Contact Manager (sem objeto Lead), Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited
PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para pesquisar contas no Data.com:
• Nenhuma permissão necessária
Para pesquisar contatos no Data.com:
• Nenhuma permissão necessária
Ao pesquisar contas de contatos do Data.com, você pode usar modificadores para especificar e definir melhor os resultados da pesquisa. Veja como os modificadores atuam, campo por campo. Empresa ou site da Web
• Para procurar ou excluir várias empresas, separe-as com vírgulas: ,. ,. Por exemplo,
salesforce.com,Apple retorna resultados do salesforce.com e da Apple (por exemplo, Apple Computer, Inc. e Apple Inc.), ou um deles, dependendo dos dados no Data.com. • Para procurar o nome exato de uma empresa, digite o nome entre aspas: “ ”. “ ”. Por exemplo,
"Apple, Inc." retorna somente os resultados com o nome exato da empresa Apple, Inc. • Para excluir uma empresa dos resultados, digite um sinal de menos na frente do nome da
empresa: –. –. Por exemplo, –Oracle retorna uma lista de resultados que exclui Oracle. Para nomes de empresa com mais de uma palavra, após o sinal de menos, digite a primeira parte do nome. Por exemplo, –Adobe retorna uma lista de resultados que exclui Adobe Systems. • Você também pode usar modificadores de pesquisa misturados. Por exemplo, salesforce, –Microsoft, “GE Healthcare” retorna todos os resultados incluindo salesforce (por exemplo, salesforce e salesforce.com, inc.); ele exclui todos os resultados contendo Microsoft; e localiza GE Healthcare mas não localiza GE Health Care.
Título
• Para excluir um cargo, digite um sinal de menos antes do cargo: –. Por exemplo: –comprador. • Para procurar um cargo específico, digite-o entre aspas: “ ”. Por exemplo: “Diretor executivo”. • Para procurar vários cargos, separe-os com vírgulas: ,. Por exemplo: CEO,–Dr,“diretor
executivo”. Nome ou email
• Para pesquisar resultados para um elemento individual nesse campo — somente Nome ou somente Email — digite esse elemento seguido por dois pontos (:) e um espaço, e depois digite o nome ou email que você procura. Por exemplo, Nome: Marc Benioff retorna resultados somente com o nome Marc Benioff. Email: marcbenioff@salesforce.com retorna resultados com apenas o endereço de email marcbenioff@salesforce.com.
• Os modificadores não funcionarão se você não incluir “nome: ” ou “email: ”, e você não pode misturar nem combinar esses modificadores (por exemplo “nome: ” e “email: ” na mesma pesquisa).
• Para procurar vários nomes ou emails, separe-os com vírgulas: ,. • Para procurar títulos, nomes ou emails exatos, digite-os entre aspas: “ ”.
• Para excluir um título, nome ou email dos resultados, digite um sinal de menos antes do elemento: –. Local | Cidade
• Para procurar várias cidades, separe-as com vírgulas: ,. ,. Por exemplo, San Francisco, San Jose retorna resultados para ambos, San Francisco e San Jose, ou para um dos dois, dependendo dos dados no Data.com.
• Para procurar cidades exatas, digite-as entre aspas: “ ”. “ ”. Por exemplo, “San Francisco”, não retornará resultados para South San Francisco. Do mesmo modo, “South San Francisco” não retornará nenhum resultado para San Francisco.
Local | Código postal/CEP
• Para procurar vários códigos postais ou CEPs, separe-os com vírgulas: ,. ,. Por exemplo, 94105,94122 retorna resultados com 94105 e/ou 94122. dependendo dos dados no Data.com.
• Para excluir um código postal ou CEP dos resultados, antes do código, digite um sinal de menos: –. –. Por exemplo, -94122 retorna uma lista de resultados que exclui 94122.
Local | Código de área
• Para procurar vários códigos de área, separe-os com vírgulas: ,. ,. Por exemplo, 312.708 retorna resultados com 312 e/ou 708. dependendo dos dados no Data.com.
• Para excluir um código de área dos resultados, digite um sinal de menos antes do código de área: –. –. Por exemplo, -708 retorna uma lista de resultados que exclui 708.
CONSULTE TAMBÉM:
Entender pesquisas no Data.com
Como o setor é determinado para registros no Data.com?
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic
Disponível com uma licença do Data.com Prospector em: Edições Contact Manager (sem objeto Lead), Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited Nós usamos o código SIC (Classificação Padrão do Setor) primário para determinar o valor do campo
Setor em cartões e registros de conta no Data.com. Usando apenas o código SIC primário nesse mapeamento de setor, podemos fornecer um valor mais consistente e preciso no campo Setor, gerando resultados de pesquisa mais relevantes, independentemente do sistema de classificação setorial que você use em sua consulta de pesquisa.
Um número limitado de contas do Data.com exibe Data.com - Jigsaw como o valor do campo Origem no respectivo cartão da conta. Como essas contas não têm um valor no código SIC, seu valor de Setor é determinado usando um sistema diferente. Entre em contato com o suporte ao cliente da Salesforce para obter mais detalhes.
Exemplo: Você está pesquisando o Data.com em busca de contas com um valor SIC de setor Equipamentos periféricos de computadores, que é mapeado para
produtos eletrônicos, que também é mapeado para Eletrônicos, seus resultados novamente incluirão todas as contas com o valor Eletrônicos no campo Setor.
Seletor de setor do Data.com
EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic
Disponível com uma licença do Data.com Prospector em: Edições Contact Manager (sem objeto Lead), Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited Ao pesquisar contas e contatos no Data.com, use o seletor de setor para adicionar setores e
subsetores aos critérios de pesquisa. É assim que funciona.