O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. Com trajetória marcada por associações bem-sucedidas e visão para oferecer os melhores produtos e serviços para empresas, o Itaú BBA é resultado
da fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Itaú e Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. Em 31
de dezembro de 2008, o Itaú BBA apresentou os seguintes resultados: os ativos de R$130,3 bilhões, patrimônio líquido de R$5,9 bilhões e lucro líquido de R$411 milhões.
A história do Itaú BBA começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo, por Fernão Bracher e Antonio Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para
operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting (distribuição de
valores mobiliários), hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para investimentos no programa de privatização de empresas estatais. Ainda no mesmo ano, recebeu autorização do Banco Central para operar subsidiária em Bahamas e atender demanda de clientes na Área Internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA Capital. Adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova instituição: o
Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes corporate e banco de
investimento do grupo, passa a contar com a base sólida de capital e liquidez do Itaú e a especialização e destacada atuação do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e rapidamente consolidou como um
importante participante de mercado em fusões e aquisições, equities (renda variável) e fixed income (renda
fixa) local. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em fixed income (renda fixa) internacional e
produtos estruturados.
Em 2009, o Banco Central do Brasil aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo, tendo como
desafio ser o melhor banco de atacado, investimento e tesouraria da América Latina.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores na
estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e fusões e aquisições. Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e secundárias
de ações e de american depositary receipts, ofertas públicas para aquisição e permuta de ações, além de
assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto com a Itaú Corretora, que tem relacionamento com investidores domésticos e internacionais e possui reconhecida e premiada estrutura
independente de pesquisa. Em 2008, o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner em ofertas públicas
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes diversos produtos
no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, commercial papers, fixed e
floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). Em 2008, o Itaú BBA participou de operações de debêntures e notas promissórias que
totalizaram R$15,1 bilhões e operações de securitização que atingiram R$2,0 bilhões. De acordo com o ranking
ANBIMA, o Itaú BBA foi classificado em primeiro lugar no ranking 2008 de distribuição de operações em renda fixa e securitização. As participações de mercado somaram, respectivamente, 46% e 42%.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas e soluções eficientes para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. A área detém acesso amplo e privilegiado a investidores estratégicos e
financeiros para assessorar clientes na viabilização de movimentos societários. De acordo com o ranking de
fusões e aquisições da Thomson Finance, com base no volume de operações realizadas em 2008, o Itaú BBA ficou em terceiro lugar, com volume total de transações de R$65,8 bilhões.
Adicionalmente, o Itaú BBA, nos últimos dois anos, foi considerado o melhor Banco de Investimento no Brasil, pela revista Global Finance, publicação americana especializada em análises sobre empresas e instituições financeiras dos cinco continentes.
BRADESCO BBI
O Bradesco BBI é o banco de investimentos do Banco Bradesco, que atua em todas as áreas de banco de investimentos, destacando-se operações de mercado de capitais, fusões e aquisições, financiamento de
projetos e operações estruturadas, além de contar com corretora de valores mobiliários, Private Banking e
asset management. Além do mercado local, o Bradesco BBI também atua no mercado internacional, originando e estruturando operações junto a empresas internacionais e realizando colocação de títulos e valores mobiliários junto a investidores estrangeiros.
O desempenho do Bradesco BBI na área de banco de investimento tem os seguintes destaques:
• líder em operações de reestruturações societárias/OPAs em valor de operações anunciadas e líder em operações de fusões e aquisições, em número de operações fechadas (referente ao acumulado nos nove primeiros meses de 2009), segundo o ranking de Anúncio da ANBIMA;
• terceira posição em operações de renda variável por valor (distribuição) segundo o ranking ANBIMA
publicado em outubro de 2009 (referente ao acumulado nos nove primeiros meses de 2009). O
Bradesco BBI foi coordenador líder e joint bookrunner da maior oferta pública inicial de ações da
história do Brasil: o IPO da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento – Visanet, que totalizou
R$8,4 bilhões e foi joint bookrunner de mais 8 ofertas públicas de ações em 2009 que totalizaram,
em conjunto com Visanet, aproximadamente R$ 15,1 bilhões. Em 2008, atuou como joint bookrunner
na oferta pública de emissão de ações da Vale S.A., no valor de R$19,4 bilhões e como Co-Lead na oferta da Visa Inc., no valor de US$19,7 bilhões. O Bradesco BBI também atuou como coordenador líder no IPO da Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil – BM&F, no valor de R$ 6,0 bilhões, em outubro de 2007, entre outras;
• líder em operações de renda fixa no mercado doméstico de acordo com o ranking de Originação ANBIMA publicado em outubro de 2009 (referente ao período dos últimos 12 meses), com participação de mercado de 25,8% e volume de R$10,3 bilhões; e
milhões de correntistas comodidade e segurança. Clientes e usuários têm, à disposição, 41.067 pontos de atendimento, entre eles, 4.598 agências e 6.011 unidades do banco postal. No período de 9 meses de 2009, o lucro líquido foi de R$5,8 bilhões, o patrimônio líquido foi de R$38,9 bilhões e os ativos totalizaram R$485,7 bilhões.
GOLDMAN SACHS
O Goldman Sachs é uma instituição financeira global com destacada atuação em fusões e aquisições, coordenação de oferta de ações, serviços de investimento, investimentos de carteira própria e análise de empresas, prestando em todo o mundo uma ampla gama de serviços a empresas, instituições financeiras, governos e indivíduos de patrimônio pessoal elevado. Fundado em 1869, o Goldman Sachs tem sua sede global em Nova York, com escritórios também em Londres, Frankfurt, Tóquio, Hong Kong e outros importantes centros financeiros.
O Goldman Sachs tem três atividades principais:
• Banco de Investimentos: ampla gama de serviços de assessoria financeira e participação em ofertas de valores mobiliários, atendendo grupo de clientes que inclui empresas, instituições financeiras, fundos de investimento, governos e indivíduos;
• Trading e investimentos com recursos próprios: intermediação de operações financeiras tendo como contraparte empresas, instituições financeiras, fundos de investimentos, governos e indivíduos. Além disso, o Goldman Sachs investe seus recursos, diretamente, em renda fixa e produtos de renda
variável, câmbio, Commodities e derivativos de tais produtos, bem como realiza investimentos
diretamente em empresas e por meio de fundos que são captados e geridos pelo banco; e
• Investment Management: assessoria e serviços de planejamento financeiro, bem como produtos de investimentos (por meio de contas e produtos geridos separadamente, tais como fundos de investimentos) em todas as classes de ativos para investidores institucionais e indivíduos no mundo
inteiro, provendo também serviços de prime brokerage (corretagem), financiamento e empréstimo de
ativos para clientes institucionais, incluindo hedge funds, fundos de investimento abertos, fundos de
pensão e fundações, e para indivíduos de patrimônio pessoal elevado.
Com representação em São Paulo desde meados da década de 90, o Goldman Sachs ampliou suas operações locais e, mais recentemente, estruturou um banco múltiplo, uma corretora de títulos e valores mobiliários e
uma administradora de carteiras de valores mobiliários (asset management). Atualmente, a plataforma
brasileira inclui atividades de carteira de banco de investimento, operações com recursos próprios, nas áreas
de renda variável e FICC (renda fixa, câmbio e Commodities), serviços de asset management e administração
privativa e personalizada de recursos de nossos clientes (Private Banking), dentre outras. Mais de 180 pessoas
trabalham atualmente no escritório de São Paulo.
Em particular, na área de banco de investimentos, o Goldman Sachs tem vasto conhecimento local e experiência comprovada em fusões e aquisições, emissão de ações e instrumentos de dívida.
• Líder no Ranking de Fusões e Aquisições em 2008 de acordo com a ANBIMA; e • Eleito o melhor banco de M&A no Brasil pela Euromonitor (2003–2006).
Goldman Sachs também tem desempenhado importante papel em ofertas de destaque realizadas no mercado brasileiro, tais como a coordenação da oferta pública inicial de ações da BOVESPA em 2007 (US$3,7 bilhões) e, mais recentemente, a participação na oferta pública inicial de ações da Visanet (US$4,3 bilhões), uma das maiores operações já feitas no Brasil.
SANTANDER
Fundado em 1857, o Banco Santander S.A. possui atualmente US$1,5 trilhão em ativos, administra quase US$1,6 trilhão em fundos, possui mais de 90 milhões de clientes, mais de 14.196 mil agências e está presente em 40 países.
No primeiro semestre de 2009, o Banco Santander S.A. registrou lucro líquido de mais de US$6,0 bilhões. Na América Latina, que representou no primeiro semestre de 2009 34% dos resultados do Santander no Mundo, o Grupo Santander possui 6.050 agências, uma carteira de crédito de US$137,5 bilhões e registrou um lucro líquido de US$2,4 bilhões.
Em 1957, o Banco Santander S.A. entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997 adquiriu o Banco Geral do Comércio S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional S.A. (incluindo sua subsidiária, o Banco Bozano e Simonsen S.A.), e em 2000 adquiriu o Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa. Com a compra do Banco Real, realizada em 24 de julho de 2007 e a posterior incorporação de suas ações em 29 de agosto de 2008, o Santander tem presença ativa em diversos segmentos do mercado financeiro, com uma completa gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. A sua presença está estrategicamente concentrada nas principais cidades das Regiões Sul e Sudeste, responsáveis pela maior fatia do PIB nacional. O Santander possui uma participação de mercado expressiva nessas regiões, com destaque para o Estado de São Paulo, onde é um dos bancos líderes.
No primeiro semestre de 2009, o Santander possuía uma carteira de mais de 10 milhões de clientes, 3.612 pontos de venda e 18.194 caixas eletrônicos, encerrando o primeiro semestre de 2009 com um total de ativos de R$299 bilhões e patrimônio líquido de R$25 bilhões. O Santander Brasil possui uma participação de 18% do lucro das áreas de negócio e 21% dos resultados do Grupo Santander no mundo e de 53% no resultado da América Latina.
Em 2009, o Santander atuou como bookrunner e coordenador em importantes ofertas de ações no Brasil.
Participou como coordenador líder da oferta pública de ações do Banco Santander (Brasil) S.A. e da oferta pública inicial de ações da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento – Visanet e das ofertas subsequentes
de ações (“Follow–on”) de Rossi Residencial S.A., Iguatemi Empresa de Shopping centers S.A., MRV
Engenharia e Participações S.A., BR Malls Participações S.A. e BRF – Brasil Foods S.A., o maior Follow–on da América Latina no ano. Em 2008, atuou em operações com valor total superior a US$12,0 bilhões. Em
particular, atuou como bookrunner na oferta primária da Vale S.A. em 2008, uma das maiores ofertas de
ações da história do Brasil.
SAFRA
O Grupo Safra possui mais de 200 anos de tradição em serviços financeiros e é internacionalmente
reconhecido como um dos maiores players globais em Private Banking, com presença nos EUA, Europa,
Oriente Médio, América Latina e Caribe. No Brasil, onde opera desde 1957, o Banco Safra atua como Banco Múltiplo e figura entre os maiores bancos privados do país em ativos, segundo dados do BACEN, com cerca de R$ 60 bilhões em ativos e uma carteira de crédito de aproximadamente R$20 bilhões.
Em 2004, foi criado o BSI - Banco Safra de Investimento com o objetivo de ampliar a gama de serviços oferecidos aos clientes no país. O Banco está dividido nas seguintes áreas de negócio:
Private Banking – Oferece completa assessoria financeira na preservação e maximização do patrimônio pessoal e familiar de seus clientes, combinando soluções personalizadas com adequado gerenciamento de riscos,
Sales & Trading - Criada em 1967, a Safra Corretora atua nos mercados de ações, opções, índice de ações, dólar e DI, além de possuir equipe de pesquisa formada por analistas de renome no mercado. Essa equipe é responsável pelo acompanhamento e produção de relatórios macroeconômicos e setoriais, incluindo a cobertura dos setores de Construção Civil, Bancos, Mineração, Siderurgia, Consumo, entre outros.
Fixed Income & Derivatives – Atua na originação, execução e distribuição de financiamentos estruturados e títulos de dívidas no mercado doméstico e internacional, incluindo debêntures, notas promissórias, FIDCs, CRIs, CCBs, Notes, entre outros. Em 2008, atuou em operações que totalizaram mais de R$10 bilhões para empresas dos mais variados setores, tais como Coelce, Ersa, Kobold, Hypermarcas, Oi Telecomunicações, Grupo Rede, dentre outras.
Investment Banking – Atua na originação, execução e distribuição de ofertas de ações no mercado doméstico e internacional, bem como operações de fusões e aquisições e venda de participação acionária, dentre outras. Nos últimos dois anos, atuou em mais de 20 ofertas de ações, sendo oito delas no setor de construção civil. Em Fusões e Aquisições, o banco é especializado em empresas de middle market, tendo conduzido operações de destaque como a venda da totalidade das ações do Grupo Niasi e do Laboratório Neo Química, ambas para a Hypermarcas S.A.
FLOW CORRETORA
A Flow Corretora atua de forma completa e plena como intermediária, custodiante e clearing member
(membro de compensação) em todos os mercados administrados pela BM&FBOVESPA, bem como desenvolve crescente atuação como corretora de câmbio e intermediária nos demais mercados domésticos de balcão organizados – CETIP e SELIC. Toda essa atuação da Flow Corretora é calcada em foco no atendimento ético, seguro e com adição de valor aos clientes, para tal, investindo continuamente em capitalização, tecnologia e na formação e atração de profissionais experientes e qualificados.