Definição do projeto

Use a Definição do projeto para manter os dados mestres do projeto. Esses dados são os dados de base abrangente usados para gerenciar o projeto. Os dados mestres são reutilizáveis de um projeto para outro, por exemplo, taxas de mão de obra, responsabilidades do funcionário e agrupamentos comerciais.

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Criar um projeto

Antes de criar um projeto utilizando um modelo ou a sessão Projetos, você deve definir os parâmetros. Utilize a sessão de gestão de dados do projeto para criar seu projeto.

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Projeto 360

Em companhias orientadas por projeto, independentemente da função, todos os usuários acessam projetos para concluir suas tarefas. Geralmente, diferentes usuários devem realizar tarefas em diferentes fases do projeto. Por exemplo, um estimador fará uma estimativa do projeto, um engenheiro de vendas preparará a cotação, o gerente de projetos realizará a definição do projeto e o engenheiro de desenho configurará o orçamento.

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Usar parâmetros e padrões

É possível configurar valores e parâmetros padrão gerais para definir como o Projeto funciona. Quando necessário, esses valores podem ser substituídos durante a execução de um projeto.

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Taxa de compensação

Um imposto ou tributo pagável a uma autoridade local ou municipal para compensar o transtorno causado por um projeto. Por exemplo, compensação por remover uma calçada ou parte de uma rua para instalar canos de água ou esgoto durante a construção de um prédio de apartamentos.

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Terceiro

Pessoa ou organização que tem um interesse indireto ou não contratual em um projeto, como, por exemplo, um órgão governamental ou uma agência reguladora.

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Usar objetos de custo padrão

Manter objetos de custo padrão para estes tipos de custo:

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Mão de obra

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material

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Equipamento

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Subcontratação

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Custos diversos

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Mão de obra padrão

Utilize códigos de mão de obra para controlar os custos de um código de mão de obra ou de um grupo de códigos de mão de obra. A taxa de mão de obra determina as taxas de custo e vendas utilizadas em linhas de orçamento e no registro de horas.

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Custos diversos padrão

Objetos de custos diversos podem ser padrão ou específicos do projeto. O objeto de custo está relacionado a um código de controle para fins de controladoria de custo.

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Mapeamento objeto custo padrão c/ serviço

O mapeamento de objeto de custo é baseado somente em atividades do projeto. Os materiais devem ser incluídos no orçamento do próprio projeto e processados no Projeto ou tratados como parte da atividade de referência e processados em Serviço.

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Arquivos de parceiro de negócios fornecedor

Se um fornecedor puder fornecer um arquivo com preços e descontos de item, você poderá importar essas informações. Você poderá então definir as relações entre códigos do fornecedor e seus próprios códigos e a relação entre itens e os grupos de desconto do fornecedor.

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Para usar códigos de receita

Os códigos de receita são códigos que podem ser usados para categorizar valores que você fatura ao cliente. Assim como ocorre com os objetos de custo, é possível definir tanto códigos de receita padrão como específicos do projeto.

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Estruturas padrão

É possível definir uma biblioteca de elementos e atividades padrão. Essas estruturas de projeto ou projetos de modelo podem ser copiados.

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Elementos padrão

Você pode manter uma biblioteca de elementos padrão para serem copiados ao realizar a manutenção de um projeto.

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Estruturas definidas pelo usuário

Várias estruturas adicionais utilizadas em projetos, seja para fins de relatório ou para atribuição de responsabilidades e posterior medição de desempenho, são mantidas em estruturas definidas pelo usuário.

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Sobretaxas padrão

É possível definir sobretaxas padrão. Cada linha nessa lista refere-se a uma combinação exclusiva de companhia, tipo de custo, código de custos diversos e número de sequência.

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Custos gerais padrão

É possível definir custos gerais padrão. Cada linha nessa lista refere-se a uma combinação exclusiva de companhia, tipo de custo, código de custos gerais e número de sequência.

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Para usar moedas no projeto

Você pode especificar a moeda a ser utilizada para um determinado projeto. Essa moeda pode ser diferente das moedas especificadas para a sua companhia, ou você deve especificar uma moeda definida para a sua companhia.

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Para definir e lançar sobretaxas

Sobretaxas são um meio de definir custos de projeto indiretos. Geralmente, as sobretaxas são utilizadas para cobrir custos gerais, como armazenamento, manejo, custos de manutenção e custos gerais de gestão

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Usar modelos

Os modelos fornecem uma maneira simples de definir um projeto. Utilize um modelo de projeto para predefinir um conjunto de tipos de projeto para uma companhia.

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Discr. custos

No caso de projetos que envolvem a produção ou o serviço de um item (como o serviço de reparo na oficina), o usuário deve monitorar os custos em vários níveis. As divisões de custos fornecem um método flexível para visualizar um detalhamento dos custos em vários níveis em um WBS de projeto. É possível usar divisões de custo para mover os custos das rastreabilidades superiores de demanda do projeto para outros níveis de WBS do projeto. Também é possível identificar outros tipos de custo específicos como mão de obra, material, subcontratação etc. para redirecionar os custos para os outros níveis de WBS.

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Parâmetros do projeto

Para ativar taxas e multas, é possível definir o código de receita nos parâmetros do projeto. Para ativar o pagamento por progresso, é possível definir o código da receita nos parâmetros do projeto.

O campo Código de receita para pagamento adiantado na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000) é utilizado para adotar como padrão o código de receita utilizado para criar pagamentos adiantados no Projeto.

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Comprimento do código de elemento e atividade

O comprimento do código de elemento e atividade pode ser de até 16 caracteres.

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Taxas e penalidades

A opção Limite infer. receita de taxa é fornecida para incluir o percentual mínimo de receita de taxa ao mesmo tempo que gera os resultados provisionais.

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É possível usar a opção Probabilidade para indicar a probabilidade de que a taxa e a penalidade sejam concedidas ou impostas ao contratado.

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Reconhecimento da receita

A opção Percentual de conclusão é adicionada ao método CPV para reconhecer as receitas e despesas periodicamente durante o período do contrato, antes da conclusão do

projeto/contrato. Ao calcular o CPV, o Infor LN também considera o componente de perda.

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Estruturas padrão

Você pode definir a Percentual inicial, a Percentual final e a Percentual da etapa para as atividades padrão e calcular o Valor agregado do projeto.

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Dados mestres do projeto

A sessão Dados mestres do projeto (tppdm0600m000) é usada para permitir que o usuário acesse e configure os dados mestres do projeto de um único painel ou sessão 360. Os dados mestres disponíveis e que podem ser usados também são listados. Também é possível visualizar os dados mestres por companhia.

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Tarefa

Para consistência com outros domínios no ERP LN, o objeto de custo de mão de obra está renomeado como tarefa.

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Taxas entre companhias

Os campos Taxa intercompanhia e Data trn. tx. interc. podem ser definidos no nível do objeto de custo nestas sessões:

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Tarefa (tppdm0111s000)

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Tarefa de projeto (tppdm6615m000)

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Tarefa de projeto (tppdm6111s000)

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Custos diversos (tppdm0514m000)

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Custos diversos (tppdm0114s000)

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Tarefa de projeto (tppdm6615m000)

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Tarefa de projeto (tppdm6111s000)

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Habilidades

Agora, as habilidades podem ser especificadas para as tarefas para as linhas de estimativa e linhas de orçamento de atividade de mão de obra. O uso de habilidades é opcional. Isso ajuda a localizar o recurso mais adequado capaz de realizar uma tarefa específica.

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Histórico do projeto

Um novo campo Registrar histórico do projeto de parâmetro foi adicionado para ativar a sessão de histórico nos projetos. Os dados modificados em Projeto podem ser visualizados na sessão de histórico.

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Programação do projeto

É fornecida uma opção para visualizar a programação do projeto ou várias programações de projeto com base na seleção de atividade em um gráfico de Gantt. O gráfico exibe o

planejamento de atividade, que inclui as datas inicial e final programadas, as relações entre atividades (incluindo etapas) e o progresso da atividade. As opções de tipo de custo podem ser usadas para selecionar se as linhas de orçamento correspondentes serão exibidas. As sessões de atividade e etapa podem ser iniciadas a partir da programação do projeto e a programação do projeto pode ser iniciada a partir das sessões de projeto e atividade chave. Uma dica de ferramenta mostra algumas informações importantes da barra selecionada.

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A sessão Programação de projeto (tppss2700m000) é estendida com as opções a seguir:

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Relações de atividades

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Mostrar códigos

A caixa de grupo Mostrar coluna e as caixas de grupo Opções são incluídas na sessão Programação de projeto (tppss2700m000).

Essas opções são incluídas no menu Visualizar na sessão Programação de projeto (tppss2700m100) para mostrar/ocultar as atividades atrasadas.

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Mostrar atividades atrasadas

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Ocultar atividades atrasadas

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Mostrar atividades críticas

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Ocultar atividades críticas

Você pode utilizar o recurso de arrastar e soltar para modificar as datas de orçamento e atividade.

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Opção de atualização

Quando você define Novo status como Fechado e seleciona Modo de atualização e clica na opção Atualizar da sessão Atualização do status do projeto (tppdm6202m000), o Infor LN gera uma lista de problemas que precisam ser resolvidos. Por exemplo, ordens que ainda precisam ser processadas ou se o status de um projeto precisa ser definido como Concluído.

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Caminho da pesquisa

A lista Contabilidade de horas de taxa salarial do nível na sessão Projeto (tppdm6600m400) é estendida com a opção Departamento. Portanto, a taxa de salário associada ao

departamento, conforme especificado na sessão Escritórios de gestão de projeto

(tppdm0110m000), deve ser considerada como uma das opções (prioridade) para as taxas de mão de obra padrão nas linhas de mão de obra. Por padrão, o Infor LN considera o caminho de pesquisa nesta ordem:

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Priorid. 1

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Priorid. 2

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Priorid. 3

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Priorid. 4

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Dados mestres do projeto

Os Dados mestres do projeto (tppdm0600m000) estão definidos como vencidos.

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Planejamento de rede

É possível usar o planejamento de rede para calcular o caminho crítico, as primeiras e últimas datas iniciais e finais, e o tempo de flutuação de um projeto, com base no método de planejamento:

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Método de planejamento

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Tipo de disponibilidade

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Informações do equipamento

O usuário pode especificar informações adicionais sobre o equipamento, como Tipo de produto, Classe de produto, Fabricante e Planejador.

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Acessar item geral

Também é possível acessar a sessão Itens (tcibd0501m000), para definir os dados de serviço para subcontratação, nas sessões Subcontratação (tppdm0513m000) e Equipamento (tppdm0512m000).

Estimativa

Geralmente, a estimativa é a primeira fase do projeto. Frequentemente, a estimativa é a fase mais crítica do projeto, já que a estimativa e a proposta corretas terão como resultado a obtenção do contrato do projeto. É possível criar um projeto de estimativa. Para cada versão da estimativa, é possível simular uma estimativa completa. Caso a estimativa seja aceita, uma proposta pode ser criada a partir da versão da estimativa.

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Para definir uma estimativa

O processo de estimativa prepara uma proposta, uma cotação ou uma proposta. A estimativa consiste no preço de vendas e nas informações sobre o escopo proposto. A estimativa contém informações sobre a programação do projeto e o contrato.

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Para usar estruturas de estimativa

Em estimativas, as estruturas de versão da estimativa são usadas para ordenar e classificar a estimativa. Em muitos casos, é possível usar várias estruturas de estimativa de versão para criar diversas classificações dos dados da estimativa.

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Para usar níveis de linha de estimativa

O tipo de nível de estimativa determina quais linhas de estimativa serão usadas para agregar totais para uma estrutura ascendente. Um tipo de nível de estimativa determina o valor descendente de um elemento estrutural.

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Para ativar uma estimativa para um orçamento

É possível usar essa opção quando o trabalho pode começar, quando a oferta é aceita ou quando é necessário pedir itens com lead times longos.

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Para usar uma proposta

Para preparar uma oferta, é necessário selecionar linhas específicas de uma versão da estimativa. Para armazenar os documentos associados a uma estimativa, use a funcionalidade de gestão do documento padrão. Esses modelos incluem um modelo do Microsoft Word, o plano do projeto, desenhos do CAD, planilhas de cálculo do Microsoft Excel ou qualquer outro documento relacionado à estimativa.

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Valores agregados para elementos estruturais primários

Valores agregados para uma variedade de projetos. Os totais dos elementos estruturais primários são atualizados antes da agregação dos totais para a estrutura primária. O processo agrega os valores na moeda do projeto e todas as moedas locais.

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Verifique a consistência da estimativa descendente

Verifique se a estimativa descendente baseada na estrutura primária é consistente com a subestrutura especificada ou com a estrutura inteira. A verificação da consistência descendente é realizada somente para uma versão da estimativa.

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Preparar oferta

Selecione a parte das linhas de estimativa que faz parte da oferta. É possível selecionar a estrutura primária e as linhas de estimativa vinculadas aos elementos estruturais ou selecionar as linhas de estimativa que não têm uma estrutura primária.

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Estrutura da proposta

A funcionalidade de proposta é estendida com o console da proposta, definição de informações adicionais, atividades, notas e estrutura da proposta.

É possível visualizar as linhas da proposta em uma estrutura de navegador gráfico (GBF). As linhas da proposta são exibidas com base na Estrutura primária definida. É possível selecionar uma parte da estrutura para visualizar os dados das linhas da proposta vinculadas aos elementos estruturais. O valor relacionado, isto é, o total da proposta ou o total do elemento estrutural selecionado, também é exibido.

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Proposta e contrato

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Campos de informações adicionais específicos do parceiro de negócios

Os campos de informações adicionais são definidos para tabelas específicas. O usuário pode incluir campos de informações adicionais específicos do parceiro de negócios padronizados da sessão Propostas (tpest3100m000) para a sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

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Comparação de proposta

A sessão Comparação de propostas (tpest3100m100) é usada para comparar os totais calculados da proposta e os valores de proposta almejados especificados de duas propostas. A comparação é baseada nos valores de vendas totais, nos valores de custo e na margem de lucro, o que pode ser feito no nível total (estimado) ou no nível da estrutura (por exemplo, estrutura de atividade). Essa comparação também pode ser feita no nível do elemento, atividade ou componente de custo, em qualquer estrutura alternativa.

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Copiar custos reais para estimativas

Uma nova opção foi adicionada para copiar os custos reais de um projeto existente para linhas de estimativa de um novo projeto. Isso se aplica somente ao tipo de estimativa ascendente.

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Console da proposta

O console da proposta é usado para estender o suporte para o processo de venda. O console é exibido com base no status e também na data de vencimento de uma proposta. É possível visualizar o percentual de lucro e o valor de uma proposta em um gráfico na caixa de grupo Margem.

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Ferramenta

O Tipo de item é estendido com uma opção, Ferramenta. O item do tipo de Ferramenta pode ser utilizado somente para Estimativa e Orçamento.

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Parceiro comprador

Para Parceiro de negócio cliente, é usado por padrão o valor das versões de estimativa das linhas de estimativa. O Infor LN recuperará as informações do Livro de preços específico do PN cliente se especificado para o parceiro de negócios nas Matrizes de preço de venda.

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Informações de acompanhamento

Informações de acompanhamento são atualizadas quando a versão/linha de estimativa é criada ou modificada manualmente. Esses dados também são atualizados com base nos processos e sessões de atualização.

No documento Infor LN Funções e características (páginas 45-51)