A Companhia não possui qualquer contrato financeiro relevante que impacte em suas demonstrações financeiras.
EcoRodovias Concessões e Serviços
O principal contrato financeiro da EcoRodovias Concessões e Serviços foi a Emissão de Debêntures realizada em 15 de novembro de 2009, por meio da escritura celebrada com a Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., no valor de R$600.000.000,00, divididas em 3 séries: (i) a primeira série no valor de R$460.750.000,00, com remuneração de 100% CDI + 1,50% a.a. e vencimento em 15 de maio de 2013; (ii) a segunda série no valor de R$69.625.000,00, com remuneração de 8,75% a.a. + IPCA e vencimento em 15 de maio de 2015; e (iii) a terceira série no valor de R$69.625.000,00, com remuneração de 8,75% a.a. + IPCA e vencimento em 15 de novembro de 2015. As três séries de debêntures são garantidas por (i) alienação fiduciária de 51% das ações de titularidade da EcoRodovias no capital social total e, inclusive, no capital social votante da EcoRodovias Concessões e Serviços; (ii) cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios devidos à EcoRodovias Concessões e Serviços e/ou à EcoRodovias, provenientes de dividendos e
juros sobre capital próprio que venham a ser declarados ou pagos pela Ecovia Caminho do Mar, pela Ecosul ou pela Ecocataratas para a EcoRodovias Concessões e Serviços e/ou para a EcoRodovias; e (iii) aval da EcoRodovias.
Ecovias dos Imigrantes
Os contratos financeiros da Ecovias dos Imigrantes são (a) Cédula de Crédito Bancário (FINAME), datada de 24 de fevereiro de 2005, celebrada com o Unibanco, no valor de R$1.600.000,00, com remuneração de 6,0% a.a. + TJLP, vencimento em 15 de março de 2010 e garantido por alienação fiduciária; (b) Contrato de Arrendamento Mercantil, datado de 10 de setembro de 2009, celebrado com o Bic Banco, no valor de R$667.000,00, com remuneração de 1,45% a.m., vencimento em 10 de setembro de 2012 e sem previsão de garantia; (c) Contrato de Arrendamento Mercantil, datado de 23 de dezembro de 2009, celebrado com o Itaú Leasing, no valor de R$590.000,00, com remuneração de 1,34% a.m., vencimento em 23 de dezembro de 2012 e sem previsão de garantia; e (d) Primeira Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações realizada em 1° de novembro de 2006, por meio de escritura celebrada com Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., no valor de R$450.000.000,00, divididas em 3 séries: (i) primeira série no valor de R$135.000.000,00, com remuneração de 104% do DI e vencimento em 1° de novembro de 2013; (ii) segunda série no valor de R$157.500.000,00, com remuneração de 9,5% a.a.+ IGP-M e vencimento em 1º de maio de 2014; e (iii) terceira série no valor de R$157.500.000,00, com remuneração de 9,5% a.a.+ IGP-M e vencimento em 1º de novembro de 2014. As três séries de debêntures são garantidas por (i) penhor de 99,9% das ações da Ecovias dos Imigrantes de titularidade da EcoRodovias e que, após a reorganização societária ocorrida em agosto de 2009, passaram a ser de titularidade da EcoRodovias Concessões e Serviços; (ii) cessão fiduciária de recebíveis oriundos do Contrato de Concessão do Sistema-Anchieta Imigrantes; e (iii) cessão fiduciária de aplicações financeiras de titularidade da Ecovias dos Imigrantes; e (d) Carta de Fiança nº 044.459683-9, datada de 26 de novembro de 2007, celebrada com o Unibanco, no valor de R$1.789.380,02, atualizada pelo IGP-M, por prazo indeterminado e garantido por garantia fidejussória.
Ecovia Caminho do Mar
Os contratos financeiros da Ecovia Caminho do Mar são (a) Cédula de Crédito Bancário (empréstimo para capital de giro), datada de 20 de junho de 2007, celebrada com o Bradesco, no valor de R$27.500.000,00, com remuneração de 107,7% do CDI, vencimento em 24 de maio de 2012 e garantido por aval da Companhia; e (b) Cédula de Crédito Bancário (empréstimo para capital de giro), datada de 23 de novembro de 2009, celebrada com o Santander, no valor de R$42.000.000,00, com remuneração de 1,084% a.a. + CDI, vencimento em 23 de novembro de 2010 e tendo como devedor solidário a Companhia.
Ecocataratas
Os contratos financeiros da Ecocataratas são (a) Cédula de Crédito Bancário, datada de 21 de novembro de 2007, celebrada com o Itaú BBA, no valor de R$28.600.000,00, com remuneração de 1,50% a.a. + CDI, vencimento em 8 de novembro de 2010 e garantida pelo aval da Companhia; (b) Cédula de Crédito Bancário, datado de 11 de novembro de 2008, celebrada com o Itaú BBA, no valor de R$11.400.000,00, com remuneração de 1,50% a.a. + CDI, vencimento em 8 de novembro de 2010 e garantida pelo aval da Companhia; e (c) Cédula de Crédito Bancário, datada de 5 de novembro de 2009, celebrado com o Itaú BBA, no valor de R$7.000.000,00, com remuneração de 1,50% a.a. + CDI, vencimento em 8 de novembro de 2010 e garantida pelo aval da Companhia.
Ecosul
O principal contrato financeiro da Ecosul é a Cédula de Crédito Bancário, datada de 23 de novembro de 2009, celebrada com o Santander, no valor de R$31.000.000,00, com remuneração de 2,032% a.a. + CDI, vencimento em 28 de outubro de 2014 e tendo como devedor solidário a Companhia.
Ecopistas
O principal contrato financeiro da Ecopistas foi a 3ª emissão de notas promissórias em série única, realizada em 16 de dezembro de 2009, por meio do instrumento particular de contrato de coordenação, colocação e distribuição celebrado com o Itaú BBA e a EcoRodovias, para distribuição pública de 350 notas promissórias comerciais da Ecopistas, com valor unitário de R$1.000.000,00 cada uma, totalizando R$350.000.000,00, sendo registradas, operacionalizadas e liquidadas pela CETIP, com remuneração de 3,25% a.a. + taxa DI
divulgada pela CETIP e com vencimento em 180 dias. As notas promissórias são garantidas por (i) aval da EcoRodovias; (ii) cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios provenientes da arrecadação das tarifas de pedágio realizada nas praças de pedágio da concessão rodoviária do Corredor Ayrton Senna e Carvalho Pinto; (iii) cessão fiduciária da totalidade de distribuições de dividendos, juros sobre capital próprio, e quaisquer outras formas de distribuição de resultados relativos aos exercícios sociais da Ecopistas devidos à EcoRodovias no vencimento e que, após a reorganização societária ocorrida em 20 de janeiro de 2010, passaram a ser de titularidade da EcoRodovias Concessões e Serviços; e (iv) alienação fiduciária de 100% das ações detidas pela EcoRodovias na Ecopistas e que, conforme acima mencionado, apóis reorganização societária ocorrida em 20 de janeiro de 2010, passaram a ser de titularidade da EcoRodovias Concessões e Serviços. O Coordenador Líder detém em carteira própria estas 350 notas promissórias da 3ª emissão da Ecopistas.
Ecopátio Imigrantes
O principal contrato financeiro do Ecopátio Imigrantes é a Cédula de Crédito Bancário, datado de 20 de maio de 2009, celebrado com o Bradesco, no valor de R$70.000.000,00, com remuneração de 100% do CDI + 4% a.a., vencimento em 20 de maio de 2010 e garantido pelo (i) aval da Companhia; (ii) aval da Bracor; (iii) alienação fiduciária de 28,13% do imóvel localizado na Rodovia Imigrantes, km 28,5, São Bernardo do Campo, SP, matriculado sob o n° 42.680 no 2° Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, SP; (iv) cessão fiduciária de 100% dos direitos creditórios presentes e futuros oriundos do Contrato Atípico de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças, celebrado com a Colgate Palmolive Comercial Ltda.
Ecopátio Cubatão
Os contratos financeiros do Ecopátio Cubatão são (a) Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito, datado de 19 de março de 2007, celebrado com o BNDES, no valor de R$73.308.000,00, com remuneração de 2,4% a.a. + TJLP, vencimento em 15 de abril de 2017 e garantido pelos Contratos de Prestação de Fiança celebrados com o Banco ABC a seguir listados; (b) Contrato de Prestação de Fiança, datado de 09 de outubro de 2008, celebrado com o Banco ABC, no valor de R$42.131.272,13, com remuneração de 2,0% a.a., vencimento em 8 de outubro de 2010 e garantido por uma nota promissória avalizada pela Companhia; (c) Contrato de Prestação de Fiança, datado de 14 de outubro de 2008, celebrado com o Banco ABC, no valor de R$27.240.050,90, sem previsão de remuneração, vencimento em 14 de outubro de 2010 e garantido por uma nota promissória avalizada pela Companhia; (d) Cédula de Crédito Bancário (FINAME), datada de 19 de novembro de 2008, celebrada com o Unibanco, no valor de R$290.896,00, remuneração de 3,90% a.a. + TJLP, vencimento em 15 de dezembro de 2013 e garantido pela alienação fiduciária das máquinas e equipamentos objeto do financiamento; (e) Contrato de Arrendamento Mercantil, datado de 8 de julho de 2009, celebrado com a CSILatina Arrendamento Mercantil S.A., no valor de R$987.163,76, com remuneração de 1,43% a.m., vencimento em 8 de julho de 2012 e garantido por aval da Companhia; (f) Contrato de Financiamento, datado de 13 de maio de 2009, celebrado com o Nordea Bank Finland PLC, no valor de US$409.666,00, com remuneração de 9,0% a.a. + variação cambial, vencimento em 20 de janeiro de 2014 e garantido por (i) penhor dos equipamentos financiados; e (ii) notas promissórias avalizadas pela Companhia; (g) Contrato de Financiamento, datado de 31 de março de 2009, celebrado com o Nordea Bank Finland PLC, no valor de US$335.240,00, com remuneração de 9,0% a.a. + variação cambial, vencimento em 15 de abril de 2014 e garantido por (i) penhor dos equipamentos financiados; e (ii) notas promissórias avalizadas pela Companhia; e (h) Contrato de Financiamento, datado de 3 de agosto de 2009, celebrado com o Nordea Bank Finland PLC, no valor de EUR565.420,00, com remuneração de 9,0% a.a. + variação cambial, vencimento em 25 de setembro de 2013 e garantido por (i) penhor dos equipamentos financiados; e (ii) notas promissórias avalizadas pela Companhia.
A tabela abaixo apresenta as principais características dos contratos financeiros relevantes celebrados pelas Controladas:
Concessionária Contra Parte (S) Valor Total Remuneração Vencimento
Saldo em Aberto em 31.12.2009
Ecovia Caminho do Mar Bradesco R$27.500.000,00 107,7% CDI Maio/2012 R$17.337.361,32
Ecovia Caminho do Mar Santander R$42.000.000,00 CDI + 1,084% a.a. Novembro/2010 R$42.480.071,04
Ecovias dos Imigrantes Unibanco R$1.600.000,00 TJLP + 6,0% a.a. Março/2010 R$105.259,06
Ecopátio Imigrantes Bradesco. R$70.000.000,00 100% CDI + 3,04%
a.a. Maio/2010 R$70.039.079,34
Ecovias dos Imigrantes Bic Banco R$667.000,00 1,45% a.m. Setembro/2012 R$630.324,72
Ecovias dos Imigrantes Itaú Leasing R$590.000,00 1,34% a.m. Dezembro/2012 R$592.099,68
Ecovias dos Imigrantes N/A – Debêntures R$135.000.000,00 104% CDI Maio/2013 R$136.902.462,59
Ecovias dos Imigrantes N/A – Debêntures R$157.500.000,00 IGP-M + 9,5% a.a. Maio/2014 R$196.684.956,03
Ecovias dos Imigrantes N/A – Debêntures R$157.500.000,00 IGP-M + 9,5% a.a. Novembro/2014 R$187.891.735,66
Ecovias dos Imigrantes Unibanco R$1.789.380,02 IGP-M Indeterminado [●]
Ecocataratas Itaú BBA. R$28.600.000,00 CDI + 1,50% a.a. Novembro/2010 R$28.979.514,49
Ecocataratas Itaú BBA. R$11.400.000,00 CDI + 1,50% a.a. Novembro/2010 R$11.551.275,00
Ecocataratas Itaú BBA. R$7.000.000,00 CDI + 1,50% a.a. Novembro/2010 R$7.092.888,16
Ecopátio Cubatão BNDES R$73.308.000,00 TJLP + 2,4% a.a. Abril/2017 R$58.655.408,23
Ecopátio Cubatão2 Banco ABC R$42.131.272,13 2,00% a.a. Outubro/2010 [●]
Ecopátio Cubatão3 Banco ABC R$27.240.050,90 2,00% a.a. Outubro/2010 [●]
Ecopátio Cubatão Unibanco R$290.896,00 TJLP + 3,90% a.a. Dezembro/2013 R$292.118,93
Ecopátio Cubatão
CSILatina Arrendamento Mercantil S.A.
R$987.163,76 CDI + 1,43% a.m. Julho/2012 R$850.351,03
Ecopátio Cubatão Nordea Bank Finland PLC USD406.666,00 Variação Cambial + 9,0% a.a. Janeiro/2014 R$668.300,56 Ecopátio Cubatão Nordea Bank Finland PLC USD335.240,00 Variação Cambial + 9,0% a.a. Abril/2014 R$536.584,51 Ecopátio Cubatão Nordea Bank Finland PLC EUR565.420,00 Variação Cambial + 9,0% a.a. Setembro/2013 R$1.452.073,62 EcoRodovias Concessões e
Serviços Itau BBA / Santander R$460.750.000,00
100% CDI + 1,50%
a.a. Maio/2013 R$466.494.105,45
EcoRodovias Concessões e
Serviços Itau BBA / Santander R$69.625.000,00 IPCA + 8,75% a.a Maio/2015 R$70.800.262,80
EcoRodovias Concessões e
Serviços Itau BBA / Santander R$69.625.000,00 IPCA + 8,75% a.a Novembro/2015 R$70.800.262,80
Ecosul Santander R$31.000.000,00 CDI + 2,032% a.a. Outubro/2014 R$31.342.289,10
Ecopistas Itaú BBA – Notas
Promissórias R$350.000.000,00 3,25% a.a. + DI Junho/2010 R$351.755.867,25